罗兰贝格：中国汽车全球化发展报告2024（16页）.pdf

1、2024年11月11-14日 中国重庆中国汽车全球化发展报告2024罗兰贝格 华汽研究院郑赟，罗兰贝格全球高级合伙人、亚洲区汽车业务负责人2024年11月第 三 十 一 届 中 国 汽 车 工 程 学 会 年 会 暨 展 览 会 T H E3 1S TC H I N AS A EC O N G R E S S&E X H I B I T I O N中 国 重 庆 看过去看现在看未来中国汽车产业能否诞生世界一流？中国汽车产业在处在全球什么位置？中国汽车产业的全球化升级路径是什么？第 三 十 一 届 中 国 汽 车 工 程 学 会 年 会 暨 展 览 会 T H E3 1S TC H I N AS

2、 A EC O N G R E S S&E X H I B I T I O N中 国 重 庆 天时 新一轮全球化窗口期天时：汽车产业150年演进，经历美系、日韩、德系席卷全球；时至今日，宏观环境波动、技术变革与消费者理念转变三大催化要素已经形成，我们判断下一窗口期就在未来5-10年窗口期关键特征宏观环境波动一战爆发，欧洲工业停滞美国趁势崛起互联网泡沫、金融危机欧美需求受挫，中国增长后疫情时代、俄乌冲突、中东危机、贸易摩擦；经济压力技术/生产 变革流水线生产精益管理发动机热效率突破平台化模块化生产零部件标准化通用化智能网联、新能源软件定义汽车消费价值观演变价格低廉、工具化汽车奢侈品属性降低燃油经

3、济性车辆耐用性需求多元化可靠性、质价比科技环保、个性体验品牌接受度开放1880年代1910-20年代1970-80年代2000-10年代2020-30年代第四次窗口第三次窗口第二次窗口第一次窗口二战后，日韩经济崛起石油危机，全球油价高涨德系席卷全球新一轮窗口期谁领风骚美系全球化日韩崛起资料来源：专家访谈，案头研究；罗兰贝格第 三 十 一 届 中 国 汽 车 工 程 学 会 年 会 暨 展 览 会 T H E3 1S TC H I N AS A EC O N G R E S S&E X H I B I T I O N中 国 重 庆 地利 本国汽车全球化土壤地利：在历次窗口期，美日韩德四国均呈现经

4、济影响世界领先、汽车工业成熟、本国政策扶持、供应体系完善四大特征，培育本国车企全球化土壤19世纪，完成工业革命1910年，人均GDP超英国68年，GDP世界第二汉江奇迹,GDP年均增幅超过11%05年经济再崛起，GDP世界领先，失业率低03-08年世界第一出口国经济影响世界领先本国经济快速发展，全球影响力提升1910-1920年代1970-1980年代2000-2010年代1913年，福特引入流水线生产，单车型1500万产量纪录，本土需求旺盛60年代，成为第二大汽车生产国汽车发源地，产业成熟欧洲腹地需求稳定70年代，本土产能溢出，转向全球汽车市场发展成熟本国需求基盘稳固，汽车市场在需求推动下成

5、熟63年，汽车作为战略产业再未动摇两任政府均高度支持，推出各类补贴政策74 年汽车工业长期振兴计划产业政策大力扶持汽作为政府重点扶持产业日系车企深度掌控供应体系，高度协同世界一流零部件供应商支撑车企全球扩张现代培育Mobis掌控供应链供应体系不断完善国内供应体系完善，核心部件基本自足，零部件企业强劲资料来源：专家访谈，案头研究；罗兰贝格第 三 十 一 届 中 国 汽 车 工 程 学 会 年 会 暨 展 览 会 T H E3 1S TC H I N AS A EC O N G R E S S&E X H I B I T I O N中 国 重 庆 地利 中国汽车全球化土壤地利：经历数十年发展，以产

6、业电动化、智能化为代表，中国已具备本轮汽车产业全球化突围核心要素，或将孕育下一代全球一流车企经济发展影响提升汽车市场成熟政策大力支持供应链体系完善全球第二大经济体最大汽车生产/消费国以新能源、智能网联为突破口，引领整个汽车产业转型升级坚持政策引导、多方协同、积极探索、适度超前，树立全球标杆关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见2023年现价GDP 万亿美元27.418.24.2美国中国日本中国乘用车销量 2021-2023，万辆9011,81633220211,70165620221,70520232,1482,3562,606传统能源