2024中国汽车出海驱动因素、海外市场空间及未来出海模式分析报告（40页）.pdf

1、 2024 年深度行业分析研究报告 目 录1产业升级助力中国汽车从“走出去”到“走上去”.11.1 中国成为全球第一大汽车出口国.11.2 三大因素驱使中国车企“走出去”.21.3 产业升级助力中国品牌“走上去”.32“质价比”和“新品类”助力中国车企海外突破.52.1 汽车工业全球化的四条路径.52.2“质价比+新品类”是中国车企实现出海突破的有力抓手.72.3 燃油车和新能源共同提升中国品牌海外市占率.93中国汽车的海外市场究竟在哪里？.103.1 俄罗斯：外资车企退出市场，中国车企迅速补位.113.2 西欧：欧系主导市场，反补贴关税影响中企在欧布局.143.3 拉美：品牌竞争多元化，中国

2、车企份额缓慢提升.193.4 东南亚：日系车企占据主导，中国新能源逐步突破市场.243.5 澳新：本土无制造，日系占主导，中系份额逐步走高.274逆全球化背景下从“出口”到“出海”大势所趋.304.1 汽车出口总量新高，面临挑战逐步显现.304.2 产能出海：中国车企应对贸易壁垒的必然选择.324.3 新模式：小鹏大众技术授权，零跑 Stellantis 反向合资.334.4 整车与零部件从“单打独斗”到“抱团出海”.344.5 汽车金融：金融服务助力车企全球化布局.35图目录图 1：中国汽车出海之路历经三个阶段.1图 2：中国汽车内需步入“存量”时代.2图 3：2023 年中国乘用车市场终端

3、均价（万元）.2图 4：中国因缺芯导致的汽车减产量相对较小.3图 5：自主品牌发动机热效率高于合资.3图 6：自主品牌每百辆车故障数已经接近合资.3图 7：2019-2024 年乘用车出口结构（按动力）.4图 8：2019-2024 年新能源乘用车出口结构.4图 9：中国乘用车出口不同车系占比变化.4图 10：20182023 年中国出口车企排名变化.4图 11：2018-2023 年中国乘用车出口车型级别.5图 12：2014-2023 年中国乘用车出口均价.5图 13：中国汽车典型出海方式及特点.6图 14：2015-2024 年奇瑞销量及海外销量占比.6图 15：2015-2024 年奇

4、瑞汽车海外销售区域分布.6图 16：2015-2024 年上汽集团销量及海外销量占比.7图 17：2015-2024 年上汽集团海外销售区域分布.7图 18：丰田汽车公司 1950-2022 年销量结构变化.8图 19：卡罗拉与同级别欧美车型售价（1972 年）.9图 20：美国和日本车企燃油经济性对比（mpg）.9图 21：中国品牌实现海外市占率突破的两种路径.9图 22：2020-2023 年中国品牌车企海外终端市占率提升要素拆分.10图 23：全球汽车市场按市场容量可分为三个梯队.11图 24：三个梯队占据全球汽车市场 90%以上份额.11图 25：2004-2024 年俄罗斯历年汽车销

5、量及同比增速.12图 26：“俄乌冲突”前后俄罗斯汽车市场变化.13图 27：“俄乌冲突”后中国车企迅速补位.13图 28：2021 年俄罗斯汽车市场格局（按企业）.13图 29：2023 年俄罗斯汽车市场格局（按企业）.13图 30：2023 年俄罗斯汽车市场经销中心数量.14图 31：2023 年俄罗斯主流车型起售价（万 RMB）.14图 32：2004-2024 年西欧历年汽车销量及同比增速.15图 33：2023 年西欧各国汽车产销量占比.15图 34：2023 年西欧汽车市场竞争格局（分车系）.15图 35：2011-2023 年西欧整车市场品牌格局.16图 36：2015-2023

6、 年西欧新能源车市场品牌格局.16图 37：西欧地区历年新能源汽车销量及增速.17图 38：西欧主要国家新能源汽车渗透率情况.17图 39：中国车企在西欧整车市场的竞争情况.19图 40：中国车企在西欧新能源车市场的竞争情况.19图 41：中国产及中国品牌 BEV 在欧洲市场的份额.19图 42：2023 年中国产 BEV 在欧洲的市场格局.19图 43：2012-2023 年拉丁美洲汽车产销量.20图 44：拉丁美洲汽车产销差及产销差/产量比值.20图 45：2023 年拉美主要国家汽车产销量（万辆）.20图 46：2023 年拉丁美洲汽车产销量竞争格局.20图 47：2023 年拉美汽车市