意略明&京东健康：2024布局黄金赛道击破核心靶点-从多维视角出发的偏头痛行业机会洞察报告（17页）.pdf

1、-第一章-数据来源：Global Burden of Disease 1990-2021,Institute for Health Metrics and Evaluation 过去30年间中国偏头痛患者增量为全球第一，新增约2500万患者。中国偏头痛患者群体规模已逾1.6亿，偏头痛患者总人数仅次于印度，高于各主要发达国家。中国偏头痛整体患病率11.6%，相对低于各主要发达国家(平均17%)。印度1.96亿中国1.63亿美国0.53亿日本0.18亿德国0.15亿意大利0.13亿英国0.13亿法国0.12亿西班牙0.10亿-551525355%10%15%20%25%全球主要国家偏头痛患病人数及

2、患病率1患病率(%)1990-2021偏头痛患者增长数量（百万）气泡大小：患者人数国际国内 中国偏头痛患者就诊率仅52.9%，远低于发达国家如美国(78.9%)及德国西班牙(78.5%)；中国偏头痛正确诊断率仅13.8%，与国际领先水平(60%)差距显著。德国&西班牙3整体偏头痛患者就诊率正确诊断率100%78.5%50.8%美国1整体偏头痛患者就诊率正确诊断率100%78.9%60%日本4整体偏头痛患者就诊率正确诊断率100%57.4%32.5%中国2整体偏头痛患者就诊率正确诊断率100%52.9%13.8%1.Diagnosis,consultation,treatment,and imp

3、act of migrainein the US:Results of the OVERCOME(US)study3.Preventive treatment patterns and treatment satisfaction in migraine:results of the OVERCOME(EU)study数据来源：2.中国偏头痛诊断指南（2022）4.Comprehensive population-based survey of migraine in Japan:results of the Observational Survey of the Epidemiology,T

4、reatment,and Care Of Migraine(OVERCOME Japan)study国内国际数据来源：1.Evaluate Pharma,The pipeline and market for migraine drugs.Nat Rev Drug Discov.,意略明分析2.医药魔方全球偏头痛药物市场规模1（单位：亿美元）20182023CAGR全球总体市场+24%全球CGRP市场2+99%全球偏头痛药物市场在CGRP类新药的推动下增速可观，过去五年的平均增速20%。依瑞奈尤单抗:2018.5上市加卡奈珠单抗:2018.9上市瑞玛奈珠单抗:2018.9上市乌布吉泮:2019

5、.12上市瑞美吉泮:2020.2上市Eptinezumab:2020.2上市Zavegepant:2020.3上市阿托吉泮:2021.9上市3844516083961132017201820192020202120222023ECGRP类药物其他偏头痛药物国际国内2021H12021H22022H12022H22023H12023H22024H1中国偏头痛药物市场规模呈波动增长趋势；B2C平台对于偏头痛药物销售增长贡献可观，以京东为例，相关市场23vs21同期增长幅度达到262%。+6%2021-2023中国市场规模CAGR1+90%京东平台同期CAGR22021-2024H1京东平台偏头痛药

6、物半年度增长情况销售规模指数增速数据来源：1.中国医药工业信息中心 Pharma ONE2.京东平台数据%国际国内75%98%96%90%80%数据来源：京东平台数据Note:1.2023H2-2024H1头部品牌销售额占比（在京东平台医药神经系统用药偏头痛 子类目下的占比）2.2023H2-2024H1销售额vs.上年度同比增速3.该品牌于2024年5月在京东上线京东平台特异性药物市场格局佐米曲普坦苯甲酸利扎曲普坦2023MAT2024MAT瑞美吉泮品牌份额1（偏头痛类目）销额增速2剂型佐米曲普坦头部产品表现7.2%+2059%3口崩片8.7%+72%片剂21.3%+102%喷雾剂1.0%+