2024智能驾驶SoC芯片行业市场现状、主要供应商及发展趋势分析报告（35页）.pdf

1、2 0 2 4 年深度行业分析研究报告eZaVcWaYeZaVeUeUaQaOaQtRrRnPnRfQoOyReRoOwP8OnNxOwMqRnQwMtQrOCONTENTS目目 录录CONTENTS目目 录录百花齐放：主要供应商梳理自研或入股：主机厂的入局方式竞争格局和发展趋势02030401中枢大脑：智能驾驶中枢大脑：智能驾驶SoCSoC芯片芯片请仔细阅读尾部的免责声明L L2 2级智能驾驶已成为主流方案级智能驾驶已成为主流方案，L L3 3级智能驾驶正走向落地级智能驾驶正走向落地。按照按照SAESAE的分级标准的分级标准，智能驾驶的等级按照智能化的程度可分为智能驾驶的等级按照智能化的程度

2、可分为L L0 0-L L5 5。实现L1级至L2级（包括L2+）的自动化的系统通常被称为高级驾驶辅助系统（ADAS），而支持L3级至L5级自动驾驶的系统被称为自动驾驶系统（ADS）。目前智能驾驶正向L2+级功能发展，其中包括 NOA（自动驾驶导航）等功能，让车辆可在高速公路或市区由始至终自动沿驾驶员设定的导航路线驾驶，提供类似L3级的自动驾驶的体验。主流汽车厂商基本都已经导入了主流汽车厂商基本都已经导入了L L2 2级的辅助驾驶产品级的辅助驾驶产品，L L2 2级智能驾驶已成为市场主流方案级智能驾驶已成为市场主流方案。政策法规陆续出台政策法规陆续出台、技术迭代逐步成熟技术迭代逐步成熟、车企推

3、出相车企推出相关产品关产品、消费者存在智能化需求消费者存在智能化需求，多重因素共同推进多重因素共同推进L L3 3级智能驾驶走向量产落地级智能驾驶走向量产落地。政策端：四部委发布关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知，标志着L3/L4智能驾驶正式进入落地阶段，目前已经有宝马、奔驰、智己、极狐、长安深蓝、阿维塔等多家车企官宣获得L3级自动驾驶测试牌照；技术端：大算力芯片、BEV+Transformer算法、新一代电子电气架构等软硬件有力的支撑了高阶智能驾驶方案的成熟；产品端：小鹏、华为、理想、蔚来、智己等车企已经将陆续释放以城市NOA为代表的高阶智能驾驶功能；需求端：智能化体验已成为中

4、国汽车消费者购车的重要参考因素。资料来源：SAE International,弗若斯特沙利文，黑芝麻智能招股书，西部证券研发中心1 1.1 1 汽车智能化：汽车智能化：L L2 2级智能驾驶已成为主流级智能驾驶已成为主流，L L3 3级智能驾驶正走向落地级智能驾驶正走向落地4表：智能驾驶的定义与分级表：智能驾驶的定义与分级需要驾驶员无人驾驶5级4级3级2级1级0级辅助驾驶功能自动驾驶功能无自动化驾驶员辅助部分自动化有条件自动化高度自动化全自动化仅限于提供警告及瞬时制动示例功能：自动紧急制动、盲点警告为驾驶员提供转向或制动/加速支持示例功能：车道居中或自适应巡航为驾驶员提供转向及制动/加速支持示

5、例功能：车道居中同时自适应巡航在有限的条件下驾驶车辆，除非满足所有要求的条件，否则不会运行示例功能：交通拥堵自动驾驶示例功能：本地无人驾驶出租车、可能安装或未安装踏板/方向盘在所有条件下驾驶车辆示例功能：与L4相同，但该功能可以在所有条件下随处行驶请仔细阅读尾部的免责声明智能驾驶汽车市场空间广阔智能驾驶汽车市场空间广阔，预计到预计到20302030年渗透率将保持持续增长年渗透率将保持持续增长。全球来看：全球来看：2023年，在全球共售出的60.3百万辆新乘用车中，约39.5百万辆是具备智能驾驶功能的智能汽车，渗透率达65.6%。根据灼识咨询，预计到2026年及2030年，智能汽车销量将分别进一

6、步增加至55.9百万辆及81.5百万辆，渗透率分别达80.3%及96.7%；且到2030年，高阶自动驾驶解决方案在驾驶自动化解决方案中所占的份额将超过60%，预计高阶自动驾驶解决方案届时将成为主流。国内来看：国内来看：2023年的新增乘用车销量为21.7百万辆，其中智能汽车为12.4百万辆，渗透率达57.1%。根据灼识咨询，预计到2026年及2030年，中国智能汽车销量将分别达到20.4百万辆及29.8百万辆，渗透率分别达81.2%及99.7%；预计到2027年，中国乘用车部署的驾驶自动化解决方案中将有接近一半是高阶自动驾驶解决方案，而到2030年，此比例将进一步提高到80%以上，远快于高阶自