1、全球金融科技融资分析金融科技动向2024年上半年2024年8月 金融科技动向2#金融科技动向 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。对于全球金融科技市场而言，2024年开局不利，地缘政治不确定性和高利率引发的忧虑持续困扰市场参与者。全球金融科技投资总额从2023年下半年的623亿美元降至2024年上半年的519亿

2、美元，创下自2020年上半年以来的最低记录。各大地区的金融科技投资均显著下降，以欧洲、中东与非洲区的降幅最大，从2024年下半年的194亿美元降至2024年上半年的114亿美元。全球范围内，2024年上半年，金融科技板块仅录得5宗价值10亿美元以上的交易，且全部为收购。其中四宗交易来自美洲区，包括美国的Worldpay（125亿美元）、EngageSmart（40亿美元）以及加拿大的Nuvei（63亿美元）和Plusgrade（10亿美元）。第五宗交易来自英国IRIS Software集团的40亿美元收购案。2024年上半年最大的金融科技风险投资交易同样来自英国Abound融资9.99亿美元。

3、尽管金融科技投资仍然受到压制，但从交易宗数看，市场传达出乐观信号；2024年上半年美洲区（包括美国在内）和亚太区的交易宗数较2023年下半年均有所增加。从板块层面看，支付科技继续占据全球金融科技投资榜首，在2024年上半年吸引了214亿美元资金。然而，2024年上半年，在各主要金融科技子行业中，仅合规科技（Regtech）的投资增加，达到53亿美元，超过2023年的投资总额。从技术角度看，投资者对人工智能的兴趣仍旧浓厚，尤其是在美国。回顾2024年上半年，金融科技投资者的情绪可以用克制形容。过去六个月，我们在金融科技行业发现了以下关键趋势：成熟、稳定的市场吸引了最大规模的金融科技交易；投资者继

4、续回避大型交易，仅极少数例外；人工智能作为降本增效的手段，激发了投资者的极大兴趣；投资者对合规科技的兴趣继续增加，特别是在欧洲、中东与非洲区。由于降息落地的时间比最初预计的要长，2023年下半年预测的投资活动回升要变成现实，所需的时间同样会比最初预计的要长。2024年下半年，考虑到居高不下的资金成本以及地缘政治不确定性，金融科技投资预计将保持低迷（人工智能和生成式人工智能可能除外）。2024年下半年，全行业可能会密切关注利率调整和美国总统大选。鉴于资金成本在未来一段时间内可能保持高位，无论是大型金融机构的首席执行官还是新兴金融科技的创始人，提高效率和盈利能力至关重要。阁下阅读本期金融科技动向时

5、，请考虑以下问题：我们如何能够调整企业定位，确保在当下和未来更具竞争力，并实现可持续发展？欢迎辞展望未来，无论是清算、交易、结算，还是为资产配置和投资监测提供支持，资产管理、资产所有权和资本市场之间的融合板块在全球范围内都将是成熟的投资领域，下半年值得关注。Anton Ruddenklau金融服务业金融科技与创新全球主管合伙人毕马威国际除另有注明外，本报告中的数据均基于PitchBook提供的截止2024年6月30日的数据。详细的方法信息，参见第54页。除非另有注明，否则本报告所有货币金额均以美元列示。作者：Anton Ruddenklau，毕马威国际金融服务业金融科技与创新全球主管合伙人 2

6、024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。3#金融科技动向目录环球洞察 2024年上半年，全球金融科技市场的总投资为519亿美元 2024年下半年金融科技主要趋势区域分析 美洲区 亚太区 欧洲、中东与非洲 支付科技 保险科技 合规科技 网络安全 财富科技 区块链/加密货币13金融科技板块 2024 毕马威华振会计师事务