毛婷婷-CLNB光伏电池市场竞争格局分析(2).pdf

1、 SMM.All rights reserved.光伏电池P转N进程及市场竞争格局分析SMM光伏分析师 毛婷婷2024.5 SMM.All rights reserved.01 光伏电池市场P转N进程Page 3 SMM.All rights reserved.光伏电池行业发展驱动力降本+增效单片电池片标称功率单片电池片标称功率=电池片面积电池片面积 x x 太阳辐射强度（太阳辐射强度（1000W/h1000W/h）x x 转换效率转换效率电池转换效率提升可降低发电成本。根据行业测算，假设在相同电池面积及制造成本下，电池转换效率每提升 0.1pct，可节约发电成本 5-7%。光伏电池发电量与功

2、率息息相关，而光伏电池功率与电池面积与转换效率成正比关系。光伏电池技术迭代持续围绕“增效”+“降本”展开从发电量角度看，光电转换效率、衰减率、双面率、弱光表现、温度系数等是主要的影响因素。电池片功率温度和光强测试图 光伏实际功率影响因素：电池片面积、转换效率、太阳辐射强度、温度、大气质量等 组件标称功率一般是最大功率，是标准STC测试环境下的得出的。（STC测试条件：光照强度1000W/，电池温度25，大气质量1.5）指到达光伏电池表面的光能有效转变为电能的比例Page 4 SMM.All rights reserved.2023-2024年光伏电池技术P型向N型迅速转型，叠层电池产业化未来将

3、加速晶硅光伏电池技术发展路径处于研发阶段暂未量产PERC 电池Topcon 电池XBC 电池HJT 电池HPBC 电池TBC 电池HBC 电池 代表企业：通威、爱旭、晶澳、天合、润阳、中润、新霖飞、阿特斯等 市场占比：2022(91.11%);2023(73%);2024E(20%).代表企业：晶科、通威、晶澳、捷泰、阿特斯、正泰、润阳、英发、中润、和光同程、中来等 市场份额：2022(6.29%)；2023(23%)；2024E(大于75%).代表企业：华晟、东方日升、金刚玻璃、润海光能、琏升科技、明阳智能等 市场份额：2022(0.6%);2023(1.8%);2024E(大于 3%).代

4、表企业：隆基、爱旭等 市场份额：2022(0.2%);2023(0.9%);2024E(大于 2%).24.5%-26.8%24.5%-26.8%25.0%-27.5%22.5%-23.6%钙钛矿-XBC叠层电池钙钛矿-Topcon叠层电池钙钛矿-HJT叠层电池27.0%-33.9%光伏电池量产效率光伏电池技术发展路径Page 5 SMM.All rights reserved.中国企业光伏电池产能现状：P型退坡 N型达70%以上540GW+2022年底PERC电池年有效产能245GW+2024年5月底PERC电池年有效产能150GW+2023-2024年PERC电池关停产能554GW+202

5、3-2024年新投Topcon电池产能40GW+2022年底Topcon电池年有效产能660GW+2024年5月底Topcon电池年有效产能141GW+2023-2024年PERC电池已升级&计划改造产能部分已改造完成部分规划改造中3.9GW+2022年底HJT电池年有效产能50GW+2023-2024年新投HJT电池产能55GW+2024年5月底HJT电池年有效产能5GW+2022年底BC电池年有效产能50GW+2023-2024年新投BC电池产能55GW+2024年5月底BC电池年有效产能光伏电池累计有效产能共1015GW+SMM.All rights reserved.02 光伏电池市场

6、竞争格局分析Page 7 SMM.All rights reserved.中国光伏电池市场快速完成P/N结构切换，屡现结构性供需矛盾2023年中国光伏电池市场供需回顾10%2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月25%2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月49%2023年12月61%2024年1月N型电池比例P型电池比例 2023年N型电池市占率快速提升：2023年月度N型电池比例从年初10%提升至12月的48.68%，包含topcon、HJT、ABC等N型电池片。2023年全年Topcon电池占比23.62%，H