2024全球主要家电市场规模、空间与格局及中国家电出海展望报告（17页）.pdf

1、2023 年深度行业分析研究报告 内容目录内容目录全球主要大家电市场规模与分布全球主要大家电市场规模与分布.4 4成熟市场/新兴市场七三分.4全球大家电市场还有多少空间？.4全球大家电行业未来将以什么路径增长？.5全球主要大家电市场竞争格局.5中国家电产业具备全球竞争力，出海展望可期中国家电产业具备全球竞争力，出海展望可期.7 7我国已成为全球家电的主要生产国.7我国主要家电产品外销占海外需求比重仍持续提升.10我国家电产业的全球竞争优势是什么？.10我国家电出口分布向均衡化发展，符合全球家电发展路径.12中国家电企业成功出海，打造内外销双轮驱动中国家电企业成功出海，打造内外销双轮驱动.131

2、3中国家电企业通过海外创牌+并购等方式成功打造内外双轮驱动.13美的集团：以代工切入海外市场，逐步向海外自有品牌转变.13海尔智家：海外自有品牌+收购相结合，成就多品牌全球布局.15PBxXpOmRsRtPpNqPwOnOnQtPmOaQdN6MsQnNmOmQlOpPrPkPtRqN8OrQrOuOnOpMxNqNoO图表图表目录目录图1：我国家用空调销量占全球的 80%以上.8图2：我国冰箱销量占全球销量的比重超 50%.8图3：2023 年我国洗衣机销量占全球销量的 48%.8图4：2023 年我国 LCD 电视销量占全球销量的 70%左右.8图5：除中国外，全球其他主要地区的家电需求均

3、低于产量（2022 年）.9图6：我国主要家电零部件的产销量全球占比高于终端产品的产销量占比.9图7：我国全封活塞压缩机外销量依然占比约 30%.10图8：我国转子压缩机外销量占总销量的 13%-16%.10图9：我国冰洗、电视外销量占海外销量的比重保持提升趋势.10图10：我国白电产业链规模在全球遥遥领先.11图11：我国白电龙头企业毛利率领先.11图12：与新兴国家相比我国具备明显的人才优势.11图13：北美亚马逊畅销榜中，石头扫地机功能最全、价格最高.11图14：我国白电出口目的地分布愈发均衡（出口量占比）.12图15：美的集团在海外发展历经代工、合资发展和自有品牌出海三个阶段.14图1

4、6：美的集团在全球布局生产基地.14图17：美的集团布局“2+4+N”全球研发网络.14图18：美的集团自有品牌在海外地区的市占率相对较低.15图19：美的集团海外收入占比维持在 40%+的水平.15图20：海尔智家以出海创牌和品牌收购发展海外业务.16图21：海尔智家拥有全球品牌、研发制造和运营基地布局.16图22：与国内份额相比，海尔在海外市占率依然较低.17图23：海尔智家海外收入占比持续提升.17表1：2023 年全球主要成熟家电市场占全球家电销售额的比重超 70%.4表2：假设全球人均家电消费支出与当前成熟家电市场人均消费支出一致，全球家电规模理论上仍有一倍以上增长空间.5表3：20

5、15-2023 年全球新兴家电市场家电销售额增速快于成熟家电市场.5表4：2023 年全球成熟家电市场行业格局集中度相对较高.6表5：2023 年全球新兴家电市场行业格局相对分散.7表6：我国空调能效标准持续升级、逐步与国际接轨.12表7：国内家电龙头企业外销收入增长好于大盘及海外家电龙头企业.13表8：重点公司盈利预测及估值.17全球主要大家电市场规模与分布全球主要大家电市场规模与分布成熟市场成熟市场/新兴市场七三分新兴市场七三分由于家电品类以及全球区域众多，我们选取空调、冰箱、洗衣机、洗碗机、微波炉作为主要大家电指标，并将人均大家电支出较高，市场规模较大的中、美、西欧、日、韩、澳、新加坡加

6、权统计为家电成熟市场，人均大家电支出和市场规模相对较低的拉美、东南亚、中东非、印度加权统计为新兴市场，研究全球主要大家电市场。根据欧睿国际数据，2023 年主要大家电市场全球规模约 3376 亿美元，其中中国、北美、西欧、日韩澳新等家电成熟市场合计规模 2482 亿美元，占到全球主要大家电市场规模的 73%，拉美、东南亚、东欧、中东非、印度新兴市场合计规模 790亿美元，占到全球主要大家电市场规模的 24%。成熟市场/新兴市场主要大家电规模大致七三分。表1：2023 年全球主要成熟家电市场占全球家电销售额的比重超 70%指标指标销额（亿美元）销额（亿美元）占比占比总销售额（亿美元）总销售额（亿