聆英&孳恒：2021混合动力汽车市场现状及发展趋势研究报告（20页）.pdf

1、混合动力汽车市场现状及发展趋势研究混合动力汽车市场现状及发展趋势研究-2 0 2 1-1上 海 聆 英 企 业 管 理 咨 询 有 限 公 司&上 海 孳 恒 网 络 服 务 有 限 公 司目录0102混合动力汽车主流技术路线及企业分析03中国混合动力汽车市场现状及趋势分析中国混合动力汽车宏观趋势解读23中国混合动力汽车宏观趋势解读1传统汽车要全面向混合动力汽车转变14 未来10年内，混动汽车或将逐步实现对传统燃油车的升级替代。迅速实现混合动力技术的发展和应用，快速提升混动汽车的产品力，将是未来一段时间内车企实现电动化转型的关键之一85.0%65.0%50.0%32.0%15.0%0%20%4

2、0%60%80%100%20212023202520282030产品销量占比预测油耗法规：/100kmICEVPHEVBEVFCVHEVREV5.0L4.0L3.2L50-55%25-30%7-9%11-15%24-28%13-17%40-45%13-17%5-8%20-24%40-45%*基于不同技术路线前景，以油耗法规、NEV积分要求为基础思考点，结合产销量、法规达标难度、技术进步程度提出技术路线占比预测部分技术存在长期发展局限性 多种技术路线并行发展趋势将成为新常态；未来油耗法规和双积分政策不断加严（尤其碳排放成为主流指标的前提下），部分技术存在长期发展局限性法规是汽车动力系统发展的关键

3、推手，电池决定技术发展加速度ICE+（-电机，-电池，-ICE再优化）各要素组合以最低成本满足法规要求15电池大小5.0L/100KM（2020年）油耗/能耗4.0L/100KM（2025年）3.2L/100KM（2030年）达标难；企业长期生存基础，动力总成电气化ICE 短期满足法规成本，长期局限大且无成本优势（理论油耗极限取决于发动机综合热效率，加大电池对油耗无改善作用）HEV 灵活满足法规：纯电油耗为0+发动机近点工况运行；双积分、新能源优惠 极限取决于发动机技术，而非成本 发展关键因素：电池技术、成本&基础设施建设 不适合大型车：大电池成本高、能耗高、达标难BEVPHEV 极限取决于：

4、纯电技术成熟及基础设施建设普及REV混动车利于车企“短平快”地实现双积分目标16 由于完全实现纯电动化周期较长，而政策法规对燃油车排放及能耗的多重限制日益严苛，因此在一定时期内以 PHEV 和 HEV 为代表的混动车型将逐步成为市场的主力1016688129-74518039932732711961087456-418-100001000200020172018201920202017-2020年度乘用车总体双积分情况（单位：万分）CAFCNEV双积分合计值新能源汽车正积分算法车型积分算法备注纯电动0.006*R+0.41.R为电动汽车续航里程（工况法，km）2.纯电乘用车续驶里程低于150k

5、m，标准车型积分统一为1分3.纯电动乘用车标准车型积分上限为3.4分插电式混合动力1.6新能源积分=实际值-目标值实际值=单车积分*年产量目标值=传统能源车年产量*积分比例要求传统能源车年产量=低油耗车型年产+普通车型年产量（每生产1辆低油耗车型，按0.2辆计算，间接降低整体目标值）7中国混合动力汽车市场现状及趋势分析2混合动力车整体市场有较大上升空间18 2021年上半年混动新车销量占传统能源乘用车销量的5.7%左右，距离2025年50%存在很大的上升空间 HEV渗透率有大幅提升，但渗透率仍然偏低；预计在双积分叠加油耗法规双重压力下，HEV将很快得到放量 PHEV车型渗透率变化较小，基本保持

6、在1.1%左右；预计2-3年内会有一波冲高，然后回落0.49%0.83%0.94%1.24%0.45%1.13%1.07%1.23%1.93%3.37%3.93%4.98%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%20172018201920202017-2020年HEV、PHEV和EV渗透率变化对比HEVPHEVBEV销量年份乘用车总量新能源传统能源混动车HEVPHEV2020831.9100.1731.824.717.141.82021年上半年混动新车销量占传统能源乘用车总量的5.7%左右2025年若要达到50%的占比，存在很大的上升空间信息来源：中汽协信息来源