1、版权归属 上海嘉世营销咨询有限公司两轮电动车行业简析报告商业合作/内容转载/更多报告01.两轮电动车充分满足短交通的日常需求数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络短交通是最主要的日常出行需求。随着城镇化的发展人们的活动半径不断变宽，但短交通出行方式仍能覆盖主要的范围，从主要国家核心地区的出行数据看平均通勤半径不高于15km，摩托车、电动两轮车等两轮出行方式能更好匹配日常短交通出行需求。2021年各国平均单程通勤距离（KM）1514139美国日本英国中国2021年美国日常通勤距离占比60%25%15%0-8KM8-24KM24KM+短驳交通500km步行自行车两轮电动车摩托车汽车巴士

2、巴士轮船列车列车飞机02.2024年新国标拉动需求数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络2024年为新国标过渡期截止的最后一年，预计各地政府将不同程度加严监管，比如电动两轮车保有量大省江苏目前已经出台部分补助措施，目的或为在2024年推行换购；此外江西、山西省份新国标政策也将于2024年截止。2024年新国标强制替换需求对行业总量仍将起到拉动作用，但长期看其对行业总量的贡献预计会逐年减弱。过渡期截止年份过渡期截止日期省份城市2023 年2023 年3月1日湖南长沙、湘潭、株洲等2023 年4月14日云南昆明2023 年8月31日广西南宁2023 年12月31日江西赣州2023 年

3、12月安徽合肥2024 年2024 年4月14日江苏扬州、无锡、徐州等2024 年4月14日山西沂州2024 年9月30日江西新余03.2023年两轮电动车市场规模达到5500万辆数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络目前，我国两轮电动车保有量已突破3.25亿辆，市场竞争激烈。2023年两轮电动车总销量5500万辆，其中，爱玛、雅迪年销量突破千万，台铃年销量突破700万辆，绿源、新日、立马、小刀等8家企业年销量超过百万，行业前十品牌总销量占比达85%。两轮电动车市场规模（万辆）主流品牌两轮电动车技术发展进程05001000150020002500300035002018201920

4、20202120222023H12023Q1-Q3雅迪爱玛绿源新日九号小牛（内销）20132014201520162017201820192020202120222023雅迪首次提出“更高端的电动车”开始研发石墨烯电池推出石墨烯电池推出凸极电机推出冠能系列，主打中高端市场，搭载石墨烯电池、凸极电机推出冠能二代和高端VFLY系列继续推行高端化，推出冠能3代/4代，预计高端占比39%开始往上游电池延伸供应链优化+双升双降(推冠能5代)爱玛推出子品牌小帕和博世签约发布专用石墨烯电池推出引擎MAX系列重启子品牌斯波兹曼推行高端化，预计高端占比30%供应链优化九号推出智能双轮电动平衡车“NinebotE

5、”推出智能电动滑板车“米家电动滑板车”推出服务机器人“路萌”推出智能电动车E系列和C系列;推出全地形车推出智能电动车A系列和N系列推出MMax和F系列，深耕城市市场，不走下沉推Q系列、F系列、V系列小牛推出UQi系列开启智能锂电时代推出MQi系列推出UQi系列推出GOVA系列，下沉价格带推出滑板车04.长续航与智能化衡量两轮电动车产业竞争力数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络电动两轮车作为耐用消费品的核心消费痛点仍为日常通勤。智能化为电动两轮车行业的整体发展趋势，给予消费端更优体验、同时带来产品结构升级下的价增。电动两轮车锂电与智能化产品结构升级趋势下，产品价格中枢进一步上行。车

6、主购买电动两轮车原因各电动两轮车品牌智能化评分47.6%47.1%44.1%39.7%38.7%33.3%30.8%29.2%出行高效、省力不堵车、停车方便环保成本低作为补充交通工具价格比较便宜学习门槛低不需驾考或驾考容易512 327 235 229 177 166 九号小牛台铃雅迪爱玛绿源05.龙头品牌持续发力产品打造 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络各家产品力均有发力，相比于第一阶段通路车型更多比例上下游把控能力不同，第二阶段更看重产品专有卖点。雅迪“性能”提升上一马当先，成立了实验室进行电机、电池和系统的自研；“智能”，不输造车新势力，同样有较多储备。九号主打智能，黑