1、第 1 页/共 30页 本报告版权属于中原证券股份有限公司 请阅读最后一页各项声明 电子电子 分析师：邹臣分析师：邹臣 登记编码：登记编码：S0730523100001 021-50581991 传感器产业链分析之河南概况传感器产业链分析之河南概况 证券研究报告证券研究报告-行业深度分析行业深度分析 电子电子相对沪深相对沪深 300 指数表现指数表现 资料来源：聚源，中原证券 相关报告相关报告 电子行业月报：半导体行业 24Q1 复苏趋势明显，存储器板块业绩表现亮眼 2024-05-13 电子行业月报：AI PC 新品密集发布，渗透率有望快速提升 2024-04-12 电子行业月报：AI 大模

2、型持续迭代推动算力需求快速增长，存储器价格持续上涨趋势 2024-03-15 联系人：联系人：马嶔琦马嶔琦 电话：电话：021-50586973 地址：地址：上海浦东新区世纪大道 1788号 16楼 邮编：邮编：200122 发布日期：2024 年 05 月 22 日 报告要报告要点点：传感器是“物联网之眼”，国家政策持续扶持传感器产业传感器是“物联网之眼”，国家政策持续扶持传感器产业。传感器是物联网系统数据采集的源头，被称为“物联网之眼”。根据 IoT Analytics 的数据，2022 年全球活跃物联网连接设备数量超过 140 亿个，已经部署超过 500 亿个连接的物联网传感器；预计 2

3、027 年全球联网物联网设备数量将超过 290 亿个，2022-2027 年复合增速达 16%，传感器将与物联网的快速发展齐头并进。近年来我国陆续出台多项政策，进一步明确智能传感器产业发展方向和路径；政策规划注重促进高端传感器及关键技术和核心材料的突破，推进智能传感器相关产业的发展。河南省政策大力扶持智能传感器产业，重点建设“一谷多园”，形成万物互联、绿色智能、融合发展的智能传感器产业集群和生态体系。美日欧企业主导全球传美日欧企业主导全球传感器市场感器市场，国内企业加速发展，国内企业加速发展。根据赛迪顾问的数据，2022 年全球传感器市场规模约为 1841 亿美元，全球智能传感器市场规模约为

4、433 亿美元；2022 年中国传感器市场规模约为 3097 亿元，中国智能传感器市场规模约为 1090 亿元，中国增速高于全球增速水平。目前全球传感器市场的主要厂商有通用电气、爱默生、西门子、博世、意法半导体、霍尼韦尔、ABB、横河电机、欧姆龙、施耐德电气等，全球传感器市场主要被美日欧企业占据。根据赛迪顾问的数据，2020 年全球智能传感器市场美国占比达到 43.3%，欧洲占比 29.7%，日本占比19.8%，美国、欧洲、日本占据全球智能传感器市场九成以上份额，是全球智能传感器最主要生产基地。国内传感器企业汉威科技、四方光电、柯力传感、苏奥传感、高德红外、大立科技、高华科技及芯动联科等在细分

5、领域持续提升产品竞争力，正在加速追赶国际先进企业，未来有广阔的发展空间。MEMS 传感器发展迅速，是传感器主要技术趋势传感器发展迅速，是传感器主要技术趋势。MEMS 传感器与传统工艺制造的传感器相比，具有体积小、重量轻、成本低、功耗低、可靠性高、适于批量化生产、易于集成和实现智能化等特点，是传感器主要技术发展趋势。根据赛迪顾问的数据，2022年中国 MEMS 传感器市场规模为 982 亿元，预计 2025 年将达到1571 亿元，2022-2025 年复合增长率达 17%；随着传感器向小型化、集成化继续演进，中国 MEMS 传感器市场有望继续保持快速增长趋势。全球 MEMS 传感器市场竞争格局

6、相对分散，根据华经产业研究院的数据，2020 年行业前十名总市场份额为 56.1%，海外厂商占据主要市场份额，博世以 14.2%的市占率排名第一，博通、威讯联合、意法半导体、德州仪器分别以 9.8%、5.6%、5.1%、4.1%的市占率位列二到五位，歌尔微电子以 3.9%的市占率位列第六，是前十名中唯一的国内厂商。人形机器人与智能汽车推动传感器需求快速增长人形机器人与智能汽车推动传感器需求快速增长。根据Precedence Research 的数据，2022 年全球人形机器人市场规模为 16.2 亿美元，预计到 2032 年将达到 286.6 亿美元，2022-2032-30%-25%-20%