2024工业母机行业供需格局、国产替代、市场机遇及相关企业分析报告（26页）.pdf

1、2023 年深度行业分析研究报告 行业研究报告慧博智能投研目录目录一、行业概况.1二、供需格局.4三、市场格局.8四、国产替代.11五、市场机遇.19六、相关企业.22一、行业概况一、行业概况1、机床是现代工业发展的核心、机床是现代工业发展的核心机床（Machine Tool）是指制造机器的机器。现代机械制造中加工机械零件的方法很多：除切削加工外，还有铸造、锻造、焊接、冲压、挤压等，但凡属精度要求较高和表面粗糙度要求较细的零件，一般都需在机床上进行最终加工。在一般的机器制造中，机床所担负的加工工作量占机器制造工作总量的 40%-60%，可以说，机床是装备制造业的基础设施，是现代工业发展的重要基

2、石，故也被称为“工业母机”机床是装备制造业的基础设施，是现代工业发展的重要基石，故也被称为“工业母机”。中国机床工具工业协会将机床及相关工具分为金属切削机床、金属成形机床、木工机床、铸造机械等整机设备领域，以及工具与量具量仪、磨料磨具、数控系统和核心功能部件等配套产品领域。其中金属切削机床是我国机床工具行业的重要组成部分，其数量最多、使用最为广泛，因而机床有时会狭义的指代金属切削机床。金属加工机床是最主要的机床整机设备，而金属切削机床是核心组成部分金属加工机床是最主要的机床整机设备，而金属切削机床是核心组成部分。金属切削机床和金属成型机床共同构成金属加工机床，其中金属切削机床价值占比较高，约占

3、三分之二。根据中国机床工具工业协会测算，2022 年我国金属加工机床生产额 1823 亿元，同比增长 5.1%，其中金属切削机床生产额 1158.4亿元，同比增长 3.3%；金属成形机床生产额 664.6 亿元，同比增长 8.4%。同时，根据国统局公布的规模以上企业统计数据，2022 年金属切削机床产量 57.2 万台，金属成形机床产量 18.3 万台，尽管 2020-2022 三年因外部经济环境影响产量逐年下降，但金属切削机床产量占比仍保持在 70%以上。金属成形机床一般指锻压设备金属成形机床一般指锻压设备，指在锻压加工中用于成形和分离的机械设备，包括成形用的锻锤、机械压力机、液压机、螺旋压

4、力机和平锻机，以及开卷机、矫正机、剪切机、锻造操作机等辅助设备。当前我国低端冲压领域存在一定的供给过剩，而在大型炼化、航空航天等领域设备领域，仍然需求大吨位的锻压设备以完成零部件制造，目前国内的大型、重型锻压设备大多依靠进口。2、工业母机是我国强链补链重要环节工业母机是我国强链补链重要环节机床被称之为“工业母机”，是制造机器的机器，作为众多制造业的上游基础行业，机床行业的技术水平对国家汽车、航空、轨道交通、电子信息设备、工程机械等领域发展均有较大影响。五轴联动数控技术是解决航天、航空发动机叶轮、叶盘、叶片、船用螺旋桨等关键工业产品切削加工的唯一手段，高端数控机床的技术水平是衡量一个国家核心制造

5、能力的标准之一。受“巴统协议”到“瓦森纳协定”等西gUsVfUlWcX8ZjZgVeZaQdN7NoMmMnPmQkPnNtPeRsQuN6MrQtNuOnMnQMYrNtM方国家禁运政策影响，我国高档数控机床领域“卡脖子”问题突出。我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段，高档数控机床作为制造业实现转型升级的重要基石，是我国强链补链的核心关键环节。3、政策助力行业发展，机床高端化势在必行政策助力行业发展，机床高端化势在必行近年来我国各项支持政策向高端装备制造业倾斜，促进产业链各环节自主可控近年来我国各项支持政策向高端装备制造业倾斜，促进产业链各环节自主可控。国家有关部门陆续印发支持、规范机床行

6、业的发展政策，内容涉及高端数控机床、加工中心、数控系统、功能配件等内容，支持机床行业创新发展。2023 年以来，推动工业母机发展的利好政策频出，不仅在宏观层面支持工业母机产业发展，微观层面税收抵减扣除政策更进一步驱动机床企业加大研发投入，实现我国工业母机产业链整体向高端化发展。二、供需格局二、供需格局1、需求端：下游多领域需求旺盛，行业景气度有望提升、需求端：下游多领域需求旺盛，行业景气度有望提升（1）下游行业崛起，带动机床需求提升下游行业崛起，带动机床需求提升机床下游应用涉及各行各业，汽车行业应用占比最大。根据华经产业研究院数据，我国数控机床下游中，汽车行业占比 40%，航天航空领域占比 1