1、广州众成大数据科技有限公司2024年3月l 行业范围界定l 整体市场情况l 细分市场情况目目 录录依 据 国 家 药 监 局 医 疗 器 械 分 类 目 录（2017），放射治疗设备具体分为医用电子加速器、医用轻离子治疗系统、医用X射线治疗设备、伽玛射束远距离治疗机、近距离后装治疗设备、放射性粒籽植入治疗系统六大类。n资料来源：国家药监局医疗器械分类目录（2017）本报告对于放射治疗设备的分类界定行业范围界定整体市场情况2019-2023年期间，国内放射治疗设备公开中标金额呈波动增长趋势，2023年达34.16亿元，较2019年增加25亿元左右，期间复合增速达到42.01%。n数据来源：众成数

2、科8.4034.6526.4853.1434.16312.47%-23.57%100.68%-35.72%-100%-50%0%50%100%150%200%250%300%350%0 10 20 30 40 50 60 2019年2020年2021年2022年2023年（单位：亿元）2019-2023年国内放射治疗设备公开中标金额及变化情况市场规模同比增速细分市场情况n数据来源：众成数科从细分领域来看，2023年，医用电子加速器细分领域公开中标金额占据了我国放射治疗设备市场的九成以上，其次近距离后装治疗设备公开中标金额占比在5%左右，伽玛射束远距离治疗机、放射性粒籽植入治疗系统公开中标金额占

3、比较小。医用电子加速器,92.79%近距离后装治疗设备,5.02%伽玛射束远距离治疗机,1.96%放射性粒籽植入治疗系统,0.24%医用X射线治疗设备,0.00%医用轻离子治疗系统,0.00%2023年国内放射治疗设备细分领域公开中标金额占比n 国产化率从销量来看，2023年我国医用电子加速器国产化率达到20%以上，同比增长23.63%。从销额来看，2023年我国医用电子加速器国产化率达到15%左右，同比增长17.35%。n数据来源：众成数科20.49%14.74%23.63%17.35%0%5%10%15%20%25%0%5%10%15%20%25%按销量按销额2023年国内医用电子加速器国

4、产化率及同比增速国产化率同比增速医用电子加速器n 品牌竞争2023年，在国内医用电子加速器的销额占有率前5品牌中，瓦里安和医科达医用电子加速器销额占有率均在30%以上，联影医疗和瓦里安增速较为显著，分别达到29.05%、26.02%。n数据来源：众成数科2023年国内医用电子加速器销额占比TOP5品牌类型排名品牌品牌类型1瓦里安 Varian进口2医科达 Elekta进口3联影 UNITED IMAGING国产4安科锐 Accuray进口5新华医疗 SHINVA国产44.58%34.73%12.34%4.78%2.39%26.02%-3.24%29.05%-70.44%-13.74%-80%-

5、60%-40%-20%0%20%40%0%10%20%30%40%50%瓦里安 Varian医科达 Elekta联影 UNITED IMAGING安科锐 Accuray新华医疗 SHINVA2023年国内医用电子加速器销额占比TOP5品牌销额占比及同比增速销额占比同比增速n 区域分布从省份来看，2023年我国共有6个省份的医用电子加速器采购金额占比超过5%，其中福建和广东的医用电子加速器采购金额占比均超过10%。从城市来看，2023年我国医用电子加速器采购金额前十城市的占比之和达到38%左右。n数据来源：众成数科2023年国内医用电子加速器采购金额占比TOP10省份2023年国内医用电子加速器

6、采购金额占比TOP10城市排名省份采购金额占比1福建省11.05%2广东省10.78%3河南省9.96%4湖北省7.93%5山西省7.25%6安徽省5.09%7北京市4.47%8上海市4.34%9河北省4.31%10云南省3.83%排名城市采购金额占比1福州市8.22%2广州市4.50%3北京市4.47%4上海市4.34%5郑州市3.37%6长治市3.29%7洛阳市2.74%8重庆市2.67%9怀化市2.41%10昭通市1.96%n 国产化率2023年，我国近距离后装治疗设备国产化率达到60%左右。从销量来看，国产化率同比下降22.27%；从销额来看，国产化率下降5.66%。n数据来源：众成数