1、致同咨询行业洞察零售与快消行业-餐饮业的新趋势2024年3月发布 餐饮市场的概述2024年餐饮市场展望餐饮行业发展特点餐饮企业投资过程中常见的问题餐饮企业的融资情况零售与快消行业-餐饮业的新趋势 1点击下方图标，了解相关详情20142.7920153.2320163.5820173.9620184.2720194.6720203.9520214.6920224.3920235.29 2024E5.46 0541326 餐饮收入 餐饮收入增长速度25%10%0%-10%20%15%5%-5%-15%-20%2014-2024E 餐饮市场规模(万亿人民币)餐饮市场的概述(1/4)国内餐饮市场的规模

2、2023年餐饮行业加速复苏 2014-2019年期间，中国餐饮市场稳定发展，期间国内餐饮市场销售收入复合增长率为10.9%；2020-2022年期间，受疫情的影响，餐饮市场的发展受到较大影响，直到2022年末餐饮市场的规模也未超过2019年的规模，较2019年相比降幅超6.0%；2023年，餐饮行业快速复苏，餐饮市场规模增速基本恢复到了疫情前的水平，较2022年相比上升20.4%，较2019年相比上升13.2%;2024年，餐饮行业有可能会在2023年快速回暖的基础上小幅度上涨，以适度消化2023年度的大幅增长。-15.4%3.1%数据来源：国家统计局，中商产业研究院20.4%-6.3%18.

3、6%9.4%7.7%10.7%10.8%16.0%9.0%复合增长率=10.9%零售与快消行业-餐饮业的新趋势 2餐饮市场的概要(2/4)主要餐饮细分赛道的增速连锁化率提升，头部餐饮企业持续扩张 过去三年国内咖啡消费市场复合增速23.5%，2023年更是达到了34.6%，远超其他赛道，这与消费者咖啡消费习惯的养成有着密切关系；90后消费群体的崛起成为餐饮消费市场增长的主要驱动因素之一。咖啡与面包烘焙赛道的快速增长亦与90后的消费习惯密切相关；尽管小吃快餐、茶饮与烧烤也保持了两位数的增长速度，但仍低于餐饮市场整体增速平均水平，与这些细分赛道的竞争的激烈程度有关。2023年主要餐饮细分赛道同比增速

4、(%)咖啡34.6%中式正餐27.4%面包烘焙22.1%小吃快餐12.6%茶饮12.0%烧烤11.5%火锅8.6%西餐6.8%米饭快餐6.4%40%0%35%30%25%5%20%15%10%数据来源：红餐网、加盟星平均增速=15.8%零售与快消行业-餐饮业的新趋势 3餐饮市场的概要(3/4)行业集中度较低行业集中度不高 由于中餐业态复杂且多元化，我国餐饮业一直处在行业集中度不高，竞争较为激烈的市场格局；餐饮百强企业营业收入占到全国餐饮收入比由2014年的6.9%上升至2022年的7.9%。尽管在近十年该项占比中已是高值，但百强企业集中度在5万亿市场规模下依旧偏低，产业集中度仍有上升空间；餐饮

5、百强企业内部两极分化仍然比较明显，一些能力较强的企业正在积极融资进行扩张，还有一些企业逐步通过减少门店规模进行“瘦身”。20146.9%20156.1%20177.2%20197.0%20217.8%20167.4%20185.6%20207.8%20227.9%0%7%8%9%6%5%1%4%3%2%数据来源：前瞻经济学人百强餐饮企业收入占比(%)零售与快消行业-餐饮业的新趋势 4餐饮市场的概要(4/4)连锁化是规模之王201812%202015%201913%202118%202219%0%14%16%20%18%12%10%2%8%6%4%数据来源：美团百强餐饮企业收入占比(%)连锁化率

6、提升，头部餐饮企业持续拓店 中国餐饮连锁化率从2018年的12%，逐步提升至2022年的19%，相较美国50%以上的餐饮连锁化率，中国餐饮连锁化率仍然有较大提升空间；餐饮连锁化对于中国餐饮行业，仍是企业规模和品牌实现快速提升的最直接手段；从餐饮业态看连锁化率，小吃快餐、饮品、面包甜点、火锅、烧烤等仍是较易实现连锁化的餐饮业态。零售与快消行业-餐饮业的新趋势 5FY142.79FY163.58FY184.27FY203.95FY224.39FY153.23FY173.96FY194.67FY214.69FY235.29餐饮行业发展特点(1/6)餐饮赛道增速跑赢其他社会消费品2023年消费活力回升