1、广州众成大数据科技有限公司2024年3月l 行业范围界定l 整体市场情况l 细分市场情况目目 录录行业范围界定依据国家药监局医疗器械分类目录（2017），临床检验器械子目录包括用于临床检验实验室的设备、仪器、辅助设备和器具及医用低温存贮设备，不包括体外诊断试剂。主要以检验学科和设备性能为依据，分为16个一级产品类别，其中，临床检验分析设备10个，检验及其他辅助设备1个。在此基础上，对临床检验设备进行分类汇总，本报告临床检验设备主要包括血细胞分析仪、尿液分析仪、生化分析仪、血糖仪等12种。n资料来源：国家药监局医疗器械分类目录（2017）本报告对于临床检验设备的分类界定2019-2023年期间，

2、国内临床检验设备公开中标金额呈波动增长趋势，2023年达63.15亿元，较2019年增加15亿元左右，期间复合增速达到7.19%。n数据来源：众成数科整体市场情况47.8486.6264.5496.4863.1581.06%-25.49%49.49%-34.55%-60%-40%-20%0%20%40%60%80%100%01020304050607080901002019年2020年2021年2022年2023年市场规模同比增速n数据来源：众成数科从细分领域来看，2023年我国临床检验设备公开中标金额占比较大的为质谱仪、生化分析仪、流式细胞仪三大细分领域，占比之和达到57%左右。细分市场情况

3、质谱仪,23.42%生化分析仪,17.69%流式细胞仪,16.26%基因扩增仪,9.84%基因测序分析仪,9.58%血细胞分析仪,8.78%化学发光免疫分析仪,5.83%凝血分析仪,3.59%尿液分析仪,2.44%血气及电解质分析仪,1.64%微生物鉴定与药敏仪,0.81%血糖仪,0.11%2023年国内临床检验设备细分领域公开中标金额占比n 国产化率2023年，我国质谱仪国产化率达到15%以上。从销量来看，国产化率同比下降26.43%。从销额来看，国产化率同比下降31.04%。n数据来源：众成数科质谱仪18.45%17.06%-26.43%-31.04%-35%-30%-25%-20%-15

4、%-10%-5%0%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%按销量按销额2023年国内质谱仪国产化率及同比增速国产化率同比增速n 品牌竞争2023年，在国内质谱仪品牌中，安捷伦的质谱仪销额占有率与增速都最为显著，其中同比增速达到了70%以上。n数据来源：众成数科2023年国内质谱仪销额占比TOP5品牌排名品牌品牌类型1安捷伦 Agilent进口2沃特世 Waters进口3爱博才思 AB Sciex进口4岛津 SHIMADZU进口5英盛国产31.80%16.22%15.63%11.35%2.59%70.68%-4.17%-20.29%-27.66%-35.86%-60%-40%-

5、20%0%20%40%60%80%0%5%10%15%20%25%30%35%安捷伦 Agilent沃特世 Waters爱博才思 AB Sciex岛津 SHIMADZU英盛2023年国内质谱仪销额占比TOP5品牌销额占比及同比增速销额占比同比增速n 区域分布从省份来看，2023年我国共有7个省份的质谱仪采购金额占比超过5%，其中广东、浙江、上海的质谱仪采购金额占分别为11.31%、9.01%、8.41%。从城市来看，2023年我国质谱仪采购金额前十城市的占比之和达到42%左右。n数据来源：众成数科2023年国内质谱仪采购金额占比TOP10省份2023年国内质谱仪采购金额占比TOP10城市排名省

6、份采购金额占比1广东省11.31%2浙江省9.01%3上海市8.41%4北京市7.28%5江苏省6.47%6湖北省5.67%7山东省5.16%8江西省4.91%9四川省4.42%10广西壮族自治区4.07%排名城市采购金额占比1上海市8.41%2北京市7.28%3杭州市4.33%4广州市4.06%5武汉市3.89%6深圳市3.86%7南京市3.10%8南昌市2.71%9成都市2.18%10重庆市2.13%n 国产化率从销量来看，2023年我国生化分析仪国产化率达到82.34%，同比增长0.20%。从销额来看，2023年我国生化分析仪国产化率达到64.26%，同比下降2.66%。n数据来源：众成