2024国内外人工智能计算中心发展现状及国产AI算力标杆华为昇腾分析报告（41页）.pdf

1、2023 年深度行业分析研究报告 目录 1 全球算力进入新一轮快速发展期.3 1.1 数据量增长带来算力需求提升，智能算力规模有望快速增长.3 1.2 AI 服务器是智能算力的基础，行业有望保持高景气度.5 2 我国开启算力赋能数字经济新篇章.7 2.1 算力规模持续扩大，智能算力成为行业增长的重要基础.7 2.2 供给水平大幅提升，先进计算创新成果涌现.7 3 全球人工智能计算中心的发展现状.9 3.1 政策与发展战略：智能算力已成为衡量国力的重要体现.9 3.2 发展趋势：从智算到超算到量子计算持续推进产业发展，绿色理念贯穿始终.9 3.3 建设现状：美国、欧盟、英国、新加坡等均高度重视智

2、算中心发展.11 4 我国人工智能计算中心的发展现状.14 4.1 政策与发展战略：政策高度关注，已成为国内科技产业发展重要战略.14 4.2 发展趋势：应用快速发展催生海量需求，普惠、绿色也将成为重要趋势.15 4.3 建设现状：已有超过 30 个城市建设智算中心，未来前景广阔.16 4.4 建设、运营模式：多元化模式并存，政府和科技巨头仍是主导力量.18 5 人工智能计算中心面临的新形势和新需求.21 5.1 人工智能计算中心需要适应人工智能“大模型+大数据+大算力”发展的新形势.21 5.2 人工智能计算中心需要符合国家“双碳”目标的新要求.22 6 华为昇腾：国产 AI 算力标杆，国内

3、智算中心建设的核心力量.24 6.1 硬件：打造以昇腾为核心的 AI 算力底座.24 6.2 软件：构建完整的底层架构.29 6.3 生态：打造国内领先的生态伙伴体系，为千行百业注入新动力.32 6.4 核心地位：昇腾是国内智算中心建设的核心力量.37 6.5 全面赋能：由智算中心到城市智能中枢，昇腾全面赋能城市 AI 发展.39 插图目录.40 表格目录.41 hYcZpWhWNAcZkUdUwUoMtRtRaQdN9PpNrRoMrNfQoOnMlOoOmR6MoOwPxNqNnPwMoMsM 1 全球算力进入新一轮快速发展期 算力是数字时代的新生产力。万物智能时代对计算的需求呈百千倍递增

4、态势，科学研究、人工智能、数字孪生以及元宇宙等新兴领域的快速崛起，推动全球算力规模的快速增长，驱动算力技术与产品的多元创新，带动产业格局的重构重塑，算力成为全球数字经济发展新引擎和各国战略竞争新焦点。1.1 数据量增长带来算力需求提升，智能算力规模有望快速增长 数据海量增加，算法模型愈加复杂，应用场景的深入和发展，带来了对算力需求的快速提升。根据白皮书数据显示，从 2012 年开始的 6 年中,Al 计算的需求增加了 30 万倍。图1：Al 计算的需求上升 资料来源：昇腾计算产业发展白皮书，民生证券研究院 算力发展推动我国数字经济量质齐升。2022 年我国算力规模稳步扩张，智能算力保持强劲增长

5、。我国算力产业保持稳健发展，并且为拉动我国 GDP 增长做出突出贡献，在 2016-2022 年期间，我国算力规模平均每年增长 46%，数字经济增长 14.2%，GDP 增长 8.4%。各地也将算力发展放在重要位置。从算力发展指数来看，我国京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝双城经济圈等区域算力发展保持领先水平，其中广东、北京、江苏、浙江、山东、上海仍然位于第一梯队。中西部核心省份算力发展日益崛起，贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等核心省份算力发展优势突出，随着“东数西存”“东数西训”“东数西算”等链条并行发展，中西部地区技术创新、算力应用、产业基础等制约算力发展的条件不断得到改善。图2：2016-20

6、22 年全球和我国算力规模与 GDP、数字经济规模关系 资料来源：中国信息通信研究院，民生证券研究院 根据 IDC 测算，国内智能算力规模正在高速增长。2022 年中国智能算力规模达 259.9 每秒百亿亿次浮点运算(EFLOPS)，2023 年将达到 414.1 EFLOPS，预计到 2027 年将达到 1117.4 EFLOPS（基于 FP16 计算）。2022-2027 年期间，中国智能算力规模年复合增长率达 33.9%。图3：中国智能算力规模（EFLOPS）及预测 资料来源：IDC、太原大数据官微，民生证券研究院 2022 年中国通用算力规模达 54.5 EFLOP5，预计到 2027