2023我国HR SaaS行业市场空间、产业链及国内外玩家分析报告（56页）.pdf

1、2023 年深度行业分析研究报告 目目 录录 1.我国我国 HR SaaS 行业具备高速成长潜力行业具备高速成长潜力.6 1.1.我国 HR SaaS 市场蓬勃发展，有望取代本地部署 HCM 软件成为主流解决方案.6 1.2.复盘国内外 HCM 发展历程，云服务是当前一致发展方向.7 1.3.中美对比：当前市场规模相差 17.5 倍，国内接近爆发时点.8 1.4.成长驱动：技术为基、政策支持、需求提升.10 1.5.HR SaaS 行业空间测算：乐观预计 2028 年规模近 500 亿元.12 2.产业链分析：从供需两端看产业链分析：从供需两端看 HR SaaS.14 2.1.HR SaaS

2、产业图谱.14 2.2.竞争格局：集中度提升空间大，第一梯队品牌优势有望持续深化.15 2.3.应用场景：薪酬管理/招聘管理/劳动力管理.16 2.4.什么样的企业需要 HR SaaS？.20 3.海外玩家：传统海外玩家：传统 ERP 厂商厂商/HCM 新秀新秀/薪税管理巨头薪税管理巨头.22 3.1.传统 ERP 厂商：代表企业 SAP，收购 Success Factors 强化 HCM.22 3.2.HCM 新秀：脱胎于 Peoplesoft 的 Workday，SaaS 业务起家由 HCM 扩展至 FM 市场.28 3.3.薪税管理巨头：ADP 以薪税服务起家，抓住人力资源外包机遇拓展

3、PEO 业务.33 4.国内玩家：什么样的企业能长大且盈利？国内玩家：什么样的企业能长大且盈利？.38 4.1.用友：ERP 国内领导者，转型云服务引领企业级服务市场.38 4.2.北森：HR SaaS 一体化厂商，iTalentX 平台打造业务人力一体化理念.44 4.3.模块化厂商各具特色，资本市场持续投资看好 HR SaaS 赛道.49 4.4.什么样的 HR SaaS 企业能长大且盈利？.53 4.5.聚焦 HR SaaS 的厂商还能突围吗？.54 图表目录图表目录 图图 1：2017 年年-2027E 我国数字化我国数字化 HCM 市场规模（十亿元）市场规模（十亿元）.6 图图 2：

4、我国云端：我国云端 HCM 市场规模（十亿元）市场规模（十亿元）.7 图图 3：我国本地部署的：我国本地部署的 HCM 市场规模（十亿元）市场规模（十亿元）.7 图图 4：国内外：国内外 HCM 发展历程发展历程.8 图图 5：2021 年中美数字化年中美数字化 HCM 行业市场对比行业市场对比.9 图图 6：中美云端：中美云端 HCM 行业市场规模对比（十亿元）行业市场规模对比（十亿元）.9 图图 7：中美云端中美云端 HCM 行业市场规模及发展路径对比（十亿元）行业市场规模及发展路径对比（十亿元）.9 图图 8：2015-2023E 我国云服务市场规模我国云服务市场规模.10 图图 9：2

5、017-2019 年我国企业云计算使用率年我国企业云计算使用率.10 CY9YvZuYwVmWjWqMsP8ObP6MoMnNnPpMfQmMtNjMtQmM7NoOzQwMtOzQNZrMvM 图图 10：2021 年世界各国劳动力人口数量年世界各国劳动力人口数量.12 图图 11：2011-2021 年我国劳动力数量及占比变化年我国劳动力数量及占比变化.12 图图 12：2014-2021 年我国三大产业就业人员数量年我国三大产业就业人员数量.12 图图 13：2016Q1-2022Q4 我国就业市场我国就业市场 CIER 指数指数.12 图图 14：不同企业：不同企业 HCM 软件付费金

6、额软件付费金额.13 图图 15：HR SaaS 产业图谱产业图谱.14 图图 16：我国：我国 HR SaaS 品牌影响力格局品牌影响力格局.15 图图 17：Gartner2022 年全球云端年全球云端 HCM 市场魔力象限市场魔力象限.16 图图 18：HR SaaS 主要应用场景主要应用场景.17 图图 19：易路人力资源全景数字化：易路人力资源全景数字化.18 图图 20：易路：易路 People+人力资源管理平台人力资源管理平台.18 图图 21：易路一站式薪税管理解决方案：易路一站式薪税管理解决方案.18 图图 22：Moka 招聘人力一体化管理平台招聘人力一体化管理平台.19