益普索&寿康：2023年保险合伙人白皮书及优增深度洞察报告（49页）.pdf

1、232023 年保险合伙人白皮书及优增深度洞察报告45致谢：2022 年，泰康保险集团携手益普索共同推出行业第一个针对绩优代理人的白皮书 保险合伙人白皮书，并首次发布寿险绩优代理人职业发展信心指数，同时关注绩优代理人发展，解读寿险行业绩优代理人发展趋势。2023 年，伴随着中国经济从“高速度”向“高质量”稳步发展的脚步，众多险企将队伍转型作为寿险行业高质量发展和供给侧改革的重要举措，以招募和培养专业化、职业化绩优人才为核心的绩优发展策略成为代理人队伍转型的重要方向。在全面展示绩优代理人信心的同时，本次报告通过“销售之王”视角，将研究对象从保险绩优代理人拓展至包含保险和五个重点行业/群体的绩优从

2、业人员，通过行业间比较，充分展示保险行业绩优代理人在适应时代发展、建设高素质团队和提供高质量服务方面的卓越表现。尽管险企在绩优策略上达成共识，但发展同样面临挑战。本次项目针对 2022年报告中发现的绩优代理人优增难的问题进行深度探讨，分析团队长增员现状及面临的实际困难，解码优秀团队长成功的秘诀，在 2022 年专注入行择司的基础上延续和深钻，为助力绩优代理人队伍持续健康发展提供深度洞察。前言本报告是泰康保险集团与益普索团队紧密合作的成果。2023 年，受泰康保险集团邀请，益普索团队开展了保险合伙人白皮书及优增深度洞察项目。在 3 个月的时间内，对超过 30 位保险内勤和绩优代理人进行深度访谈，

3、同时对 5 个重点行业进行深度探索，访谈 42 位重点行业目标人员；定量收集保险绩优代理人及重点行业人员有效问卷共 2421 份。在此，首先感谢泰康保险集团在调研中的大力支持和协助。泰康保险集团提供的丰富业务经验和行业信息，为深入研究分析奠定了坚实的基础，在调研上的安排充分保障了项目的顺利完成。泰康集团各部门领导在项目的不同阶段提供了宝贵建议，共同把关项目的严谨性和深入度。在此特别感谢泰康保险集团陈东升董事长、集团市场产品部、人寿健财师（HWP）管理部、个险事业部、市场企划部以及子公司其他相关事业部给予的大力支持。其次，感谢益普索（中国）咨询有限公司的专业支持。在调研分析中，益普索金融团队不断

4、改进方法论，对近年来高速发展的寿险行业和寿险代理人优增优聘等问题进行深入研究，利用专业模型和统计方法，对绩优代理人访谈信息和调研数据开展深入分析，提炼出鲜明的观点和洞察。在此感谢益普索中国区董事总经理李海岚、资深研究总监贾艳丽、研究总监肖丽娜及团队里每一个人付出的努力。同时，我们还要感谢每一位接受访谈和参与调研的保险从业人员、重点行业人员。他们积极分享各自的经验，为报告提供了大量数据、素材和观点，让报告内容充实而丰富。最后，谨向所有为报告慷慨献出宝贵时间和资源的各界人士表示衷心的感谢！2023 年保险合伙人白皮书 前言2023 年保险合伙人白皮书 前言445致谢：2022 年，泰康保险集团携手

5、益普索共同推出行业第一个针对绩优代理人的白皮书 保险合伙人白皮书，并首次发布寿险绩优代理人职业发展信心指数，同时关注绩优代理人发展，解读寿险行业绩优代理人发展趋势。2023 年，伴随着中国经济从“高速度”向“高质量”稳步发展的脚步，众多险企将队伍转型作为寿险行业高质量发展和供给侧改革的重要举措，以招募和培养专业化、职业化绩优人才为核心的绩优发展策略成为代理人队伍转型的重要方向。在全面展示绩优代理人信心的同时，本次报告通过“销售之王”视角，将研究对象从保险绩优代理人拓展至包含保险和五个重点行业/群体的绩优从业人员，通过行业间比较，充分展示保险行业绩优代理人在适应时代发展、建设高素质团队和提供高质

6、量服务方面的卓越表现。尽管险企在绩优策略上达成共识，但发展同样面临挑战。本次项目针对 2022年报告中发现的绩优代理人优增难的问题进行深度探讨，分析团队长增员现状及面临的实际困难，解码优秀团队长成功的秘诀，在 2022 年专注入行择司的基础上延续和深钻，为助力绩优代理人队伍持续健康发展提供深度洞察。前言本报告是泰康保险集团与益普索团队紧密合作的成果。2023 年，受泰康保险集团邀请，益普索团队开展了保险合伙人白皮书及优增深度洞察项目。在 3 个月的时间内，对超过 30 位保险内勤和绩优代理人进行深度访谈，同时对 5 个重点行业进行深度探索，访谈 42 位重点行业目标人员；定量收集保险绩优代理人