1、Company Lens 海外系列 东南亚ICT市场分析概览IDC 中国企业级研究部2023年10月2 IDC|东南亚*国家ICT市场概况印度尼西亚马来西亚菲律宾新加坡泰国越南亚洲的发达市场之一，国际化程度较高，拥有成熟的投资政策。新加坡政府提出“智慧国家2025”计划，鼓励外国投资资讯通讯行业。数字基础设施完善，预计2025年实现5G网络全覆盖。云计算领域发展远远领先于其他东南亚国家。线上支付发达、消费水平高，市场活跃人口多。马来西亚政府将云计算列入了国家优先发展行业。众多外资企业的加入使马来西亚人工智能产业进入快速发展阶段。基础通信设施完善，网络覆盖率较高，利好大数据行业发展。东南亚最大的

2、经济体，自然资源丰富，人口结构有利。数据中心市场处于初期发展阶段，潜力巨大。生成式人工智能市场正在蓬勃发展，表现亮眼。5G建设受到印度尼西亚政府高度重视，进入高速发展阶段。东南亚第三大经济体，出口导向型经济，对外部市场依赖较大。菲律宾的数据中心需求旺盛，增长显著。作为东南亚首个开通5G的国家，菲律宾正逐步扩大5G应用范围。确立“云优先政策”，通过云计算技术的使用，降低政府ICT成本。实行自由经济制度，政府政策亲商、亲投资。在泰国4.0战略的驱动下，泰国将逐步实现政务、企业运作的数字化。泰国拥有最高可用性的5G网络，引领东南亚各国。泰国大力发展下一代机器人技术，工业机器人应用市场广阔。ICT行业

3、发展迅速，市场规模日益增长。数字经济和数字社会的发展被列为国家发展战略高度优先事项。越南云计算市场增长显著。越南数据中心市场较为年轻，市场潜力巨大。IDC定义的东南亚国家由印度尼西亚，马来西亚，菲律宾，新加坡，泰国，越南组成。3 IDC|随着“一带一路”利好政策扶持，东南亚经济发展受益，对当地基础建设项目有很大助益。此外，随着国内竞争趋于白热化，寻求海外机遇成为中国企业寻求新机遇与新增长的重要战略部署。与中国距离相近、文化差异小且社交媒体盛行的东南亚，成为众多中国企业的“必争之地”，近年来市场规模愈加庞大。终端客户加速海外高科技领域布局，中国企业在东南亚投资设厂热潮兴起。一带一路商机的领域：三

4、高七路高铁特高压高度信息化（光纤）铁路公路水路空路管路电路通信线路一带一路沿线覆盖150+个国家，约30万亿美元GDP(占全球29%)，51亿人口(占全球64%),年度IT市场规模超过3,000亿美元中国企业在东南亚地区年营收超过百亿美元，跨20个行业布局海外市场4 IDC|东南亚关键用户ICT支出排名1334.41077.7754.5680.1676.5632.5583.3545.9541.4540.202004006008001000120014001600新加坡电信托克集团星展银行华侨银行伟创力TRUE电信菲律宾长途电话公司大华银行亚通集团AIS通信东南亚关键用户ICT支出规模(US$M

5、),20235 IDC|49%19%12%7%4%9%东南亚关键用户新兴技术ICT支出占比（%），2023云移动大数据和分析AI系统网络安全其他东南亚关键用户ICT投资情况6 IDC|24%19%52%20%20%13%4%2%21%25%8%21%16%5%2%5%4%8%13%18%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%某电信运营商某银行企业某制造企业东南亚关键用户ICT技术支出占比（%），2023硬件软件IaaSIT服务商业服务电信服务内部IT东南亚关键用户ICT投资情况7 IDC|东南亚地区渠道合作伙伴分布8 IDC|关键用户ICT投资情况硬件24%软件20

6、%IaaS4%IT服务21%商业服务21%电信服务2%内部IT8%ICT投资产品分布典型东南亚电信运营商ICT投资细分电信设备69%服务器17%终端5%安全3%存储3%网络3%硬件投资产品分布9 IDC|关键用户ICT投资情况硬件19%软件20%IaaS2%IT服务25%商业服务16%电信服务5%内部IT13%ICT投资产品分布服务器28%终端35%安全7%存储17%网络13%硬件投资产品分布典型东南亚银行ICT投资细分10 IDC|关键用户ICT投资情况商业服务5%硬件52%内部IT18%IT服务8%软件13%电信服务4%ICT投资产品分布服务器62%终端30%安全2%存储1%网络5%硬件投