1、部门：投资研究一部2023 iResearch Inc.中国零担行业研究报告署名：李烁 李同希2目 录CONTENTS01中国零担行业研究02中国零担细分市场聚焦03中国零担行业典型企业案例分析OverviewSegmentingCase study3中国零担行业研究Overview0142023.12 iResearch I零担行业的定义零担介于快递和整车运输之间，兼具两者特点公路运输业务根据单票重量大小可以分为快递、零担和整车三大板块。零担介于快递和整车运输之间，兼具两者特点。其中，传统零担有与整车相似的终端客户，以B2B企业客户为主，对时效性的要求相对较低。受大件电商与C2M模式渗透率提

2、升推动，零担以品类多样、小批量、多批次的货源为主，企业客户的B2B物流需求逐渐延伸至B2C业务，因此日益需要广泛的网点布局以发挥网络效应并面对C端客户提供门到门服务，与快递有更多相似性。来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。三大公路运输板块主要特征快递零担整车传统零担网络快运定义兼有邮递功能、在承诺时限内快速完成的的门对门物流活动一批货物的重量或容积不够装一车货物时，与其他几批甚至百批货物共享一辆货车以一车货量一趟单次为单位的货物运输，一辆车只运输同一货主的货物，不混载公斤段范围3T网络形式轴幅式物流网络为主专线通道为主轴幅式物流网络为主点点直达，专线为主终端客户个人消费者为主企业客户为主企业为主，

3、个人为辅企业客户为主货源特点品类多样、小批量、多批次品类多样、小批量、多批次品类单一、大批量、小批次时效性要求视客户要求派送形式派送到家运输到集中取货点，通常无派送服务运输到点，也可上门派送派送到门52023.12 iResearch I零担行业的定义从物流链条角度看，整车运输以货主与收货方间门到门服务为主，流程较为简单；“最后一公里”的快递具有最复杂的流程，包括上门揽件至网点、出发分拨中心集中分拣、干线运输、到达分拨中心分拣、送货至网点与上门派件；零担以往也以取货点与收货点的点到点服务为主，但伴随零担快运化趋势，零担的物流链条逐渐延长至与快递相似，大部分零担服务商会提供上门揽件与送货上门服务

4、。来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。三大公路运输板块物流链条分析快递（单票重量小于30公斤的包裹）零担（单票重量3公斤-3吨的货物）整车（单票重量大于3吨的货物）收货方上门揽件网点货主网点分拨中心上门派件分拨中心干线运输收货方上门揽件网点货主网点分拨中心上门派件分拨中心干线运输客户自送客户自取货主收货方整车运输或涉及多个分拨中心零担具有与快递更相似的物流链条传统零担网络快运收货方货主集中收货点集中取货点干线运输客户自送客户自取62023.12 iResearch I改革开放以来，中国经济高速发展带动公路运输需求激增，而后随中国加入WTO、物流业开放，零担市场规模不断扩大，行业玩家大量涌入。安能、

5、顺丰、德邦等企业网络创新模式，实现了规模优势和市场领先，网络快运作为零担的新形式应运而生。随资本注入和行业竞争加剧，快运企业通过增加网络布局、提升服务质量与技术水平构建竞争力，运力小而散的玩家份额逐渐缩小，网络快运市场进入存量深度整合时代。同期，专线发展空间受到零担快运化发展影响，正寻求整合升级。80年代以前以国营的定期零担班车为主早在60年代，有国营汽车站运营定期零担货车。至80年代，因乡镇企业、个体专业户商品生产迅速发展，零担货运业务大量增加，地区开始设立零担货运站并开辟多条零担班线车中国零担发展历程零担物流呈快运化发展，行业进入存量深度整合时代来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。中国零担发展

6、历程1993年网络快运初具形态大环境红利下，依靠佳木斯商帮创业的华宇、佳吉、佳宇、通成迅速发展成为第一批行业头部玩家，以直营模式开启了中国零担市场的网络化、快运化发展80年代-1993年公路货运改革带来大环境红利80年代初公路货运改革，允许民营和个体进入运输市场。其中以东北佳木斯的货运商帮与义乌“专线运输”企业为代表1993-2005年专线快速发展90年代末，伴随商贸批发业迅速壮大，专线企业快速发展，以上海德邦、河南豫鑫、陕西聚信、沈阳长吉、江西三志等为代表2005-2015年行业开放，全国布网期我国加入WTO，正式对外开放物流业，同期佳木斯商帮旗下多家企业被外资收购2010年，德邦经十年发展