1、 摘要*全球制造业的集中度持续提升，中国坐稳世界工厂的位置。发展中国家的制造业比重持续提升，最主要的增长在东南亚和南亚地区，印度、印度尼西亚、墨西哥和泰国是代表。美国是制成品最大的净进口国，中国是制成品最大的净出口国。全球区域之间制成品贸易主要是东盟+中日韩向北美自贸区出口制成品。高级技术密集型和中级技术密集型制成品是制成品贸易增长的主要产品类型。汽车行业成长为中国制造业的出口支柱之一。中国是全球最大汽车生产基地和第三大汽车出口国，品牌车企“走出去”初见成效，新能源汽车出口强势增长。中国电子和电器行业面临供应链迁移的挑战，以越南、墨西哥为代表的国家，成为跨国公司在东南亚和北美布局供应链的重要选

2、择。美国市场上越南和墨西哥是中国的直接竞争对手。欧盟市场上土耳其和印度是中国的直接竞争对手。东盟国家与中国既有竞争又有协同关系。中国制造业今后需要重点开拓欧盟和东盟市场。基于前述分析，我们提出以下政策建议：政府持续深入地做好面向企业的配套公共服务，为高端制造业和科技创新提供更有利的制度环境和保障；技术密集型的制造业企业主动在东南亚地区进行国际产能转移和供应链布局；制造业企业重视面向欧盟市场的人才、技术和国际化的准备。北大汇丰智库国际组（撰稿人：蔡荣）成稿时间：2022 年 10 月 25 日 联系人：程云（0755-26032270，）专题报告系列 1 全球经济近年来一个重要趋势是产业布局区域

3、化和供应链多元化。新冠疫情和俄乌冲突以来，供应链的不确定性显著上升，大型跨国企业和机构着手准备“中国+N”的供应链调整，把订单从中国向东南亚、墨西哥、土耳其等地区转移；欧美国家希望推动制造业回流，世界正在形成北美、欧洲、亚洲和北非等区域产业集群中心。同时中国传统出口优势的劳动密集型行业，以及部分技术密集型行业的企业开始向海外投资转移产能。在全球产业链供应链重构的背景下，中国制造业面临的国际竞争格局有什么特点？中国制造业在哪些方面具备了国际竞争优势，以及面临哪些挑战？中国制造业面临的贸易替代情况如何？本报告通过对全球制造业生产和贸易数据在区域、国家和行业结构层面的综合分析，尝试回答上述问题，并具

4、体探讨新形势下中国制造业未来的增长潜力和发展战略。一、1990 年以来全球制造业的竞争格局 1.生产格局：中国坐稳世界工厂 集中度提升 2010 年中国的制造业产值首次超过美国，成为全球制造业规模排名第一的国家，经过十年的时间，2020 年中国的制造业产值 3.85 万亿美元，略高于美国、日本和韩国制造业产值的总和（3.76 万亿美元），“世界工厂”的位置可谓稳固。图图 1：1990、2000、2010 和和 2020 年制造业前五大国家的占比变化年制造业前五大国家的占比变化 数据来源：UNCTAD，北大汇丰智库。22.4%26.4%17.5%17.2%2.5%6.4%18.3%28.6%17

5、.9%18.7%11.4%7.7%9.5%6.7%6.4%5.2%1.5%2.6%3.0%3.0%46.2%39.3%43.5%38.3%1990200020102020美国中国日本德国韩国其他中国制造业国际竞争的演变态势与最新挑战 2 2020 年按照制造业产值排名，全球前五大制造业国家依次为中国、美国、日本、德国和韩国。1990-2020 年期间，中国和韩国制造业的全球份额占比有显著上升，美国、日本和德国的占比均有不同程度的下降，其中日本的降幅最大（下降了10.2 个百分点），而且制造业的集中度显著上升，前五大国家的制造业产值合计占比从 1990 年的 53.8%上升至 2020 年的 6

6、1.7%，上升了近 8 个百分点。1990-2020 年全球制造业的产值，发达国家的份额从 83.6%下降至 51.5%，下降了 32 个百分点，发展中国家除中国之外的份额由 13.9%上升至 19.9%，上升了6 个百分点，最主要的份额增长体现在中国（上升了 26 个百分点）。1990 年中国制造业仅占 2.5%，2020 年这个数据上升至 28.6%，比排名第二的美国（17.2%）还要高出 11 个百分点。图图 2：1990-2020 年全球制造业的产值占比年全球制造业的产值占比 数据来源：UNCTAD，北大汇丰智库。选取 10 个制成品出口占比较高的发展中国家和地区，制造业绝对规模增长最