2023存储器行业产业链、供需格局、国产替代及市场前景分析报告.pdf

1、2023 年深度行业分析研究报告 行业研究报告 慧博智能投研 目录目录 一、存储器概述.1 二、供需格局.6 三、技术趋势.9 四、产业链分析.13 五、国产替代.17 六、相关企业.21 七、市场前景.27 一、存储器概述一、存储器概述 1、存储器概述：数字信息的载体，集成电路的重要分支、存储器概述：数字信息的载体，集成电路的重要分支半导体存储器是数字信息的载体，是集成电路的重要分支半导体存储器是数字信息的载体，是集成电路的重要分支。半导体存储器也叫存储芯片，是指利用磁性材料或半导体等材料作为介质进行信息存储的器件，其存储与读取过程体现为电荷的贮存或释放。它是电子系统中存储和计算数据的载体，

2、是应用面最广、市场比例最高的集成电路基础性产品之一。从市场规模占比来看，全球半导体可分为集成电路（82.7%）、光学光电子（7.5%）、分立器件（5.9%）和传感器（3.8%）四类，而集成电路又可分为逻辑芯片（32.78%）、存储芯片（32.52%）、微处理器（19.29%）和模拟芯片（15.41%）。据 WSTS 数据显示，2022 年，全球存储芯片行业市场规模约为1,392 亿美元，占半导体行业比重约为 20%，仅次于逻辑芯片，是占比第二大的半导体品类。2、存储器分类：存储器包括、存储器分类：存储器包括易失性存储、非易失性存储易失性存储、非易失性存储 按照是否需要持续通电以维持数据，半导体

3、存储器分为易失性存储和非易失性存储。其中易失存储芯片主要包含静态随机存取存储器（SRAM）和动态随机存取存储器（DRAM）；非易失性存储器主要包括可编程只读存储器（PROM），闪存存储器（Flash）和可擦除可编程只读寄存器（EPROM/EEPROM）等。易失性存储：主要指随机存取存储器（易失性存储：主要指随机存取存储器（RAM），需要维持通电以临时保存数据供主系统），需要维持通电以临时保存数据供主系统 CPU 读写和读写和处理处理。由于 RAM 可以实现对数据的高速读写，因此通常作为操作系统或其他正在运行中的程序的临时数据存储媒介。RAM 根据是否需要周期性刷新以维持数据存储，进一步分为动态

4、随机存进一步分为动态随机存取存储器（取存储器（DRAM）和静态随）和静态随机存取存储器（机存取存储器（SRAM）。动态随机存取存储器（DRAM）需要在维持通电的同时，通过周期性刷新来维持数据，故称“动态”存储器。DRAM 结构简单，因此单位面积的存储密度显著高于 SRAM，但访问速度慢于 SRAM；此外，由于 DRAM 需要周期性刷新以维持正确数据，因此功耗较 SRAM 更高。DRAM作为一种高密度的易失性存储器，主要用作 CPU 处理数据的临时存储装置，广泛应用于智能手机、个人电脑、服务器等主流应用市场。非易失性存储：主要指只读存储器（非易失性存储：主要指只读存储器（ROM），无需持续通电亦

5、能长久保存数据），无需持续通电亦能长久保存数据。早期的 ROM 产品信息首次写入后即固定下来，以非破坏性读出方式工作，只能读出而无法修改或再次写入信息，故称“只读”存储器。ROM 经过不断演变发展，经过掩膜只读存储器（Mask ROM）、可编程只读存储器（PROM）、可编程可擦除只读存储器（EPROM）、电可擦除可编程只读存储器（EEPROM）和快闪存储器（Flash）等阶段，已经突破原有的“只读”限制。Flash 则主要包括 NAND Flash 和 NOR Flash。DZfWsU8ZuYBUlYoZ6McM6MtRpPtRpMjMnMrQlOsQqQ9PnMqRMYmRxOuOqQoN

6、存储器市场结构：存储器市场结构：DRAM、Nand Flash 是最核心的存储品类是最核心的存储品类。存储芯片市场主要包括 DRAM、NAND Flash 和 NOR Flash 三种产品。根据 IC insights，DRAM 和 NAND Flash 构成存储芯片最主要的组成部分，其中 DRAM 是存储芯片领域最大细分市场，占存储市场规模的比例高达 61%，NAND Flash 约占 36%左右的市场份额，二者构成影响行业景气度的主要品类；NOR Flash 占据 2%的整体市场份额。3、历史演变：、历史演变：存储器技术演变路径跟随应用场景变化逐步发展存储器技术演变路径跟随应用场景变化逐步