2023国产扫地机海外市场发展现状、未来发展空间及龙头品牌分析报告（22页）.pdf

1、2023 年深度行业分析研究报告 2 内容目录内容目录 一、产品为基：快速迭代创新抢占高端市场份额，产品力不断完善助力海外扫地机渗透率提升.5 1.1、国牌快速迭代创新抢占高端市场份额，海外龙头产品力逐渐下滑，盈利能力恶化.5 1.2、国牌产品发展更贴近当地消费者需求，海外渗透率有望快速提升.10 二、渠道铺路：欧洲市场全面发力，美国市场依靠线上布局打开局面.11 2.1、欧洲市场：国牌通过经销商较易进入，欧洲市场格局较分散，国牌市占率提升显著.11 2.2、美国市场：国牌优先进行线上布局，线下 KA 渠道布局迎来突破.13 三、品牌崛起：营销扩声，国牌品牌力不断累积.14 四、规模预测：扫地

2、机仍处于成长期，未来发展空间广阔.17 五、标的梳理.21 5.1、石头科技：产品推新能力出众，海外布局领先.21 5.2、科沃斯：多产品曲线发力，海外稳健开拓.22 5.3、安克创新：3C 出海品牌典范，深度触达用户需求.22 图表目录图表目录 图表 1：iRobot 全球扫地机器人市场份额逐渐下滑.5 图表 2：iRobot 在各地区市场份额均有所下滑.5 图表 3：扫地机器人产品迭代升级路径.6 图表 4：iRobot 专利申请数量近年逐渐减少（个）.6 图表 5：扫地机海外版本产品对比，国牌产品性能优于 iRobot.7 图表 6：美亚分品牌销售额占比：石头 600 美元以上高端产品占

3、比提升，iRobot600 美元以上产品占比下滑.8 图表 7：各品牌美亚 2Q23 销售额 TOP5 产品单价分布（美元）.8 图表 8：国牌扫地机出厂价提升幅度快于 iRobot（人民币元）.8 图表 9：iRobot 毛利率逐渐下滑.8 图表 10：iRobot 盈利能力逐渐恶化.9 图表 11：iRobot 经营活动净现金流承压.9 图表 12：iRobot 研发费用率远高于竞争品牌.9 图表 13：扫地机器人导航技术路径差异.9 图表 14：美亚 Q2 扫地机器人行业销额分布：600 美元以上高端机型占比低于 40%.10 图表 15：国内产品升级速度快，带动行业产品结构持续优化.1

4、0 图表 16：美国地面装饰材料以地毯为主（2018 年）.10 BXdUsUcVvZAVgVoZbR8Q7NsQqQsQnOiNmNoPiNmOoPaQmNtQvPmRmMwMpPpQ 3 图表 17：美国用户关注功能点中，毛发、吸力、清洁力占据 Top3.10 图表 18：近期新品在吸力和机身抬升方面有所升级.11 图表 19：欧洲购物渠道仍以线下为主（2021 年）.12 图表 20：石头科技境外经销商客户收入（百万元）.12 图表 21：德国全渠道销量市占率.12 图表 22：法国全渠道销量市占率.12 图表 23：德国亚马逊市占率，石头持续提升，逐渐拉开与竞品差距.13 图表 24：

5、法国亚马逊市占率，石头持续提升.13 图表 25：西班牙亚马逊市占率，本土品牌市占率下滑，国牌份额持续提升.13 图表 26：日本亚马逊市占率，科沃斯持续提升.13 图表 27：美国电商渗透率较低.14 图表 28：美国亚马逊市占率，石头持续提升.14 图表 29：各品牌销售费用率自 2018 年呈上升趋势.14 图表 30：国产龙头品牌广告市场推广费及其占销售费用比重有所提升.14 图表 31：Amazon 搜索“机器人吸尘器”出现的品牌赞助推广.15 图表 32：科沃斯布局 TikTok 矩阵号.15 图表 33：追觅布局 Facebook 宣传新产品.15 图表 34：石头与宠物博主do

6、ntstopmeowing 合作推广 S8 Pro Ultra 用于宠物毛发清洁.16 图表 35：科沃斯与韩国演员玄彬合作代言.16 图表 36：国产扫地机与网红在科技测评、家庭生活等主题和场景的合作推广.16 图表 37：科沃斯在纽约 3D 屏幕投放广告.17 图表 38：2021 年 10 月“Roborock”在美国谷歌趋势上正式反超 iRobot，且差距逐渐拉大.17 图表 39：2021 年全球扫地机市场规模增速和渗透率.18 图表 40：2022 年全球主要国家扫地机零售额约 50 亿美元.18 图表 41：2022 年 iRobot 出货量出现下滑（万台）.18 图表 42：2