1、调味品调味品行业行业趋势分析报告趋势分析报告Trend Analysis炼丹炉趋势分析2023年6月Research Report0101调味品行业发展环境调味品行业发展环境0202调味品行业品类趋势调味品行业品类趋势0303调味品行业竞争格局调味品行业竞争格局0404调味品行业发展趋势调味品行业发展趋势目录目录01 调味品行业发展环境01 调味品行业发展环境政策引导我国调味品行业发展政策引导我国调味品行业发展数据来源：炼丹炉大数据、公开资料2017.12017.12018.62018.62020.12020.12017.32017.32019.122019.12关于促进食品工业健康发展的指导

2、意见关于促进食品工业健康发展的指导意见围绕提升食品质量和安全水平，推动食品工业转型升级、膳食消费结构改善中国调味品协会团体标准管理办法中国调味品协会团体标准管理办法促进我国调味品行业标准化的进步，建立中国调味品行业团体标准体系等食品安全国家标准酱油/食醋/复合调味料食品安全国家标准酱油/食醋/复合调味料详细规定了酱油、食醋、复合调味料的标准食品安全国家标准复合调味料食品安全国家标准复合调味料规定了复合调味料安全标准,强调推动复合调味料品行业健康有序发展等食盐质量安全监督管理办法食盐质量安全监督管理办法食盐生产经营企业应当建立健全并落实食品安全管理制度调味品行业发展历程调味品行业发展历程数据来源

3、：炼丹炉大数据、公开资料原始阶段原始阶段1970年以前1970年以前调味品发现阶段，该阶段手工生产为主要加工方式，工艺的规范性与专业化程度较低。调味品发现阶段，该阶段手工生产为主要加工方式，工艺的规范性与专业化程度较低。初级阶段初级阶段1971-1991年1971-1991年开始尝试工业化生产，调味品品种仍较少，生产企业数量众多，以小型作坊为主，行业规模扩张较快。开始尝试工业化生产，调味品品种仍较少，生产企业数量众多，以小型作坊为主，行业规模扩张较快。快速发展至成熟阶段快速发展至成熟阶段1992-2004年1992-2004年调味品生产企业开始重视品牌价值，区域性品牌开始通过多种方式拓展全国市

4、场；调味品行业集中度提高，开始出现细分龙头企业，企业规模效应开始显现。调味品生产企业开始重视品牌价值，区域性品牌开始通过多种方式拓展全国市场；调味品行业集中度提高，开始出现细分龙头企业，企业规模效应开始显现。战略机遇及提升阶段战略机遇及提升阶段2005年至今2005年至今调味品向品种多样化、便利化、天然化、有机化的方向发展；行业标准、食品质量安全、市场准入制度稳步完善；调味品行业集中度进一步提高，市场进一步整合。调味品向品种多样化、便利化、天然化、有机化的方向发展；行业标准、食品质量安全、市场准入制度稳步完善；调味品行业集中度进一步提高，市场进一步整合。调味品线上市场规模保持在较高水平波动调味

5、品线上市场规模保持在较高水平波动数据来源：炼丹炉大数据调味品行业线上销售趋势调味品行业线上销售趋势-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%0.02.04.06.08.010.012.014.016.0202105202106202107202108202109202110202111202112202201202202202203202204202205202206202207202208202209202210202211202212202301202302202303202304202305100000000销售额销售额同比原材料价格上涨挤压利润

6、空间，行业竞争加剧原材料价格上涨挤压利润空间，行业竞争加剧数据来源：炼丹炉大数据、wind调味品主要原材料是大豆、豆粕、小麦、糖蜜、青菜头等。2020 年以来原材料价格明显快速上涨，尤其是大豆和糖蜜价格增长明显，从而造成调味品毛利率下降。2021 年前三季度，调味品整体毛利率同比下滑约 6%。调味品企业面临巨大成本压力，行业竞争加剧。现货价：豆粕（元/吨）现货价：大豆（元/吨）现货价：小麦（元/吨）现货价：玉米（元/吨）02 调味品行业品类趋势02 调味品行业品类趋势调味品主要分为基础调味品和复合调味品两大品类复合调料销售超越基础调味品调味品主要分为基础调味品和复合调味品两大品类复合调料销售超