2023调味酱行业发展现状、细分品类竞争格局及龙头企业未来发展路径分析报告（26页）.pdf

1、2023 年深度行业分析研究报告 目目 录录 一、一、调味酱：酱香千年，景气长存调味酱：酱香千年，景气长存.6（一）品类定位：介于基调与复调中间，两端持续分流.6（二）发展阶段：当前规模 500+亿，品类细分再加快.7 二、二、品类全图：百酱千味，差异竞争品类全图：百酱千味，差异竞争.8（一）场景划分：烹饪规模性更高，佐餐延展性更强.8（二）口味屏障：扎根当地饮食，区域点状分布.8（三）分子板块：味蕾盛筵，百花齐放.9 1、辣椒酱：广义空间约 400 亿，格局分散待整合.9 2、豆瓣酱：高增的“川菜之魂”，期待远期空间再打开.11 3、黄豆酱：地域属性突出，当前海天份额领先.12 4、其他酱类

2、：番茄酱、芝麻酱、沙拉酱等等.12 三、三、路向何方：机会更加细碎，长看小巨头再涌现路向何方：机会更加细碎，长看小巨头再涌现.13（一）海外不乏巨头，为何国内有且仅有老干妈？.13 1、美日如何做酱：按“基调”做酱，依托产品通用性起量.14 2、老干妈如何做酱：踩准渠道景气，依托大单品爆破.16 3、大部分企业如何做酱：不少按农产品做酱，生意天生难集中.17（二）强口味壁垒下，区域小企业该怎样破局？.18 1、产业现状：当前机会更为细碎，5+亿企业有望涌现.18 2、以贵州为例：补齐运营短板，主打单品错位.19（三）从需求着手，又该如何把握产业新机遇？.19 四、四、企业定位：禀赋不同，战略分

3、化企业定位：禀赋不同，战略分化.21（一）渠道为王，做大单品：老干妈、海天.21 1、老干妈：渠道优势松动，更看治理变局.21 2、海天：背靠平台放量，期待产品推新.22（二）品类细分，切口味蛋糕：仲景、川娃子.23 1、仲景：短期景气仍高，关注外埠拓展.23 2、川娃子：聚焦烧椒口味，BC 兼顾发展.24（三）捆绑菜系，择高景气：丹丹、鹃城、辣妹子、湘汝等.25 1、丹丹、鹃城：拥抱川调景气，长看格局集中.25 2、辣妹子、湘汝：捆绑湘菜单品，潜在空间充足.25（四）互联网基因，线上突围：虎邦、佐大狮.26 图表目录图表目录 图表 1 调味酱属性介于复调及基调之间.6 图表 2 调味酱在调味

4、品子赛道中定位.6 图表 3 调味酱发展历史概览.7 图表 4 调味酱是少数仍在分散的调味品子赛道.7 图表 5 烹饪酱对比佐餐酱.8 图表 6 调味酱呈现出极强的地域特征.9 图表 7 辣椒酱行业规模变化.10 图表 8 辣椒酱细分代表品类众多.10 图表 9 辣椒酱代表性企业梳理.10 图表 10 豆瓣酱发展历史梳理.11 图表 11 火锅底料及不少川菜复调配料中用到豆瓣酱.11 图表 12 豆瓣酱企业简介.12 图表 13 黄豆酱代表型企业及单品.12 图表 14 中粮糖业番茄制品营收.13 图表 15 轻食中最受欢迎的沙拉调味品.13 图表 16 日本欧美企业调味酱收入远高于国内（亿人

5、民币）.14 图表 17 烹饪方式不同，间接导致调味酱使用场景存在差别.15 图表 18 美国相关调味酱产品.15 图表 19 日本家庭端调味料家庭支出占比.15 图表 20 韩国调味酱简介.15 图表 21 日本调味酱简介.15 图表 22 老干妈发展历程.16 图表 23 原材料和加工品之间存在较高利差.17 图表 24 调味酱供给端源源不断.17 图表 25 小企业或多或少面临一些发展制约.18 图表 26 调味品不再局限于商超卖场.18 图表 27 调味品零售渠道中线上占比不断提升.18 图表 28 企业禀赋差异对应路线不同.19 图表 29 企业核心仍需平衡好烹饪酱及细分复调布局.2

6、0 图表 30 烧烤行业市场规模.20 图表 31 轻食沙拉市场规模.20 图表 32 当前老干妈股权情况.21 图表 33 老干妈价格相对稳定.22 图表 34 老干妈渠道经营模式.22 图表 35 海天调味酱产品量价拆分.22 图表 36 海天味业调味酱产品矩阵.22 图表 37 仲景食品营业收入变化.23 图表 38 公司背靠西峡香菇生产基地.23 图表 39 仲景调味食品产品变化梳理.23 图表 40 川娃子发展历程.24 图表 41 川娃子 B 端客户遍及连锁餐饮和商超业态.24 图表 42 川娃子已进行多轮融资.24 图表 43 丹丹豆瓣酱发展历程.25 图表 44 辣妹子相关调味