2023全球新能源汽车行业发展空间及头部企业出海市场机会、优劣势与挑战分析报告（36页）.pdf

1、2023 年深度行业分析研究报告 内容目录内容目录 1 碳达峰、碳中和政策明确新能源汽车中长期发展空间.6 1.1 联合国碳达峰、碳中和倡议敦促各国采取行动应对气候变化.6 1.2 各国根据自身情况，设定碳达峰、碳中和具体实施路径.6 1.3 新能源汽车助力全球碳达峰、碳中和事业推进.7 2 我国新能源汽车渗透率已逾 30%，头部车企出海拓圈势在必行.8 2.1 多轮政策共促新能源汽车产业全面发展，2023 年超日本成为全球第一大汽车出口国.8 2.2 新能源汽车在我国渗透率逐年提升，头部车企二八效应显著.12 2.3 比亚迪立足国内业务，积极出海布局.14 2.4 小鹏、零跑以技术换市场，新

2、能源时代为国争光.15 2.5 吉利依托品牌收购，海外高端市场王者.16 2.6 上汽、广汽，老牌合资品牌先发优势十足.17 2.7 奇瑞性价比为先，低调出海二十年.19 2.8 长安、长城燃油车强者，出海正当时.20 3 北欧新能源汽车渗透率高，西欧北美市场可拓展空间较大.22 3.1 以挪威为代表的北欧地区新能源汽车渗透率超过 50%.22 3.1.1 以挪威为代表的北欧各国的新能源车渗透率及相关政策.22 3.1.2 北欧地区主流车型与未来发展展望.22 3.2 西欧各国渗透率及相关政策.23 3.2.1 欧洲议会通过 2035 年禁售燃油车协议.23 3.2.2 德国作为老牌汽车工业国

3、，转型之路任重道远.24 3.2.3 英国、法国、意大利为代表的西欧各国新能源渗透率增速放缓.25 3.2.4 西欧地区主流车型与未来发展展望.26 3.3 北美地区渗透率及相关政策.26 3.3.1 美国和加拿大的新能源车渗透率及相关政策.26 3.3.2 美国和加拿大的主流车型与未来发展展望.27 4 出海合作模式多样，因地制宜凸显中国车企软技能与硬实力.27 4.1 自主建厂.27 4.2 与当地企业联营，多以经销商合作为主.29 4.3 技术输出，反向合资以技术换市场.31 5.美国 IRA 法案与欧洲新电池法或阻碍我国新能源汽车出海步伐.31 5.1 IRA 旨在促进美国当地新能源车

4、企发展，随时间推移逐渐加码.31 5.1.1 IRA 主要限定性条款鼓励北美地区新能源车企本土化.31 5.1.2 2023 年后新增条款进一步收紧新能源车企本土化时间窗口.32 5.2 欧洲新电池法对动力电池的全生命周期进行跟踪.33 5.3 欧美相关政策对我国新能源车出口造成的实质性影响在当前时间节点可控.33 6 全球新能源车市场竞争加剧，中国车企任重道远.35 6.1 全球车企三足鼎立，我国龙头车企比亚迪后来居上.35 6.2 中国新能源车企出海的优势、劣势、机会、挑战.36 6.2.1 出海优势.36 6.2.2 出海劣势.37 6.2.3 出海机会.37 6.2.4 出海挑战.37

5、 图表目录图表目录 图表 1：各国碳中和政策汇总.7 图表 2：2017-2022 年全球新能源车销量&市场份额.8 图表 3：2017-2022 年 BEV 和 PHEV 占比.8 图表 4：2009 年以来我国出台多项政策促进新能源汽车产业全面发展.10 图表 5：政策支持汽车企业加快开拓海外市场.11 图表 6：我国乘用车出口陆续超过德国和日本.12 图表 7：我国乘用车出口保持高增速.12 图表 8：我国新能源车年零售销量和渗透率逐年提升.13 图表 9：2023 年以来我国新能源车市场平稳恢复.13 图表 10：插混销量增速远超纯电.13 图表 11：新能源市场中插混份额不断提升.1

6、3 图表 12：自主 PHEV 市场份额不断提升，主流合资品牌市占率有所下降.14 图表 13：比亚迪市占率稳居第一.14 图表 14：新势力车企新能源车市占率变化.14 图表 15：比亚迪月度海外销量数据（辆）.15 图表 16：吉利旗下品牌众多.16 图表 17：沃尔沃销量主要分布在中国及欧美地区.17 图表 18：2022 年吉利六款车入选欧洲电车销量 TOP50.17 图表 19：上汽拥有众多合资公司及海外子公司.17 图表 20：广汽与国际知名车企不断深化合作.18 图表 21：上汽出口量和出口占比持续上升.19 图表 22：上汽、广汽新能源销量快速提升.19 图表 23：2023H