2023我国宠物食品市场格局及国内上市企业突围发展分析报告.pdf

1、2023 年深度行业分析研究报告 目 录我国宠物食品市场格局：竞争激烈，国产崛起.5分散的市场：成功易，守功难.8原因一：看空间，未来增量大，长期趋势不变.8 原因二：看壁垒，进入门槛低，寻找新护城河.11 生产端：代工强，监管弱，量化标准成关键11营销端：线上强，线下弱，互联网弯道超车15国内上市企业如何突围？.17供应链支撑下的猫粮高端化.18 全渠道营销占领消费者心智.21“品牌”与“特性”强关联21消费者的高频接触23外延并购下的多品牌战略.24 2UoZXZRZlVyX6M8QbRnPqQsQnOkPqQzRlOpPwP8OoOuNvPsOsOvPoMpQ 图表目录 图 1：2022

2、 年中国宠物犬食品市场竞争格局（按品牌区分）.5 图 2：2022 年中国宠物猫食品市场竞争格局（按品牌区分）.5 图 3：犬主粮品牌偏好（2022）.7 图 4：猫主粮品牌偏好（2022）.7 图 5：2016-2022 年中国宠物食品市场规模 CAGR 达 21%.8 图 6：2016-2022 年美国宠物食品市场规模 CAGR 仅 8%.8 图 7：2022 年中国宠物食品消费量同比增长 4%.8 图 8：2022 年美国宠物食品消费量同比增长 2%.8 图 9：美国宠物狗、宠物猫家庭饲养率高.9 图 10：日本宠物狗、宠物猫饲养率持续下降.9 图 11：2019 年中国人均 GDP 首

3、次超过 1 万美元.9 图 12：2022 年中国 65 岁及以上人口占总人口比重达 13.72%.9 图 13：中国宠物狗、宠物猫数量.10 图 14：中国宠物主中年轻人占比最高.11 图 15：日本老年人宠物饲养率明显高于年轻人.11 图 16：2017 年日本宠物猫数量超过宠物犬.11 图 17：主要国家城镇人均住房面积（2020）.11 图 18：宠物食品行业经营模式.12 图 19：全价宠物食品犬粮标准.14 图 20：全价宠物食品猫粮标准.14 图 21：主粮消费决策因素（2022）.15 图 22：中国宠物食品销售渠道分布（2022）.15 图 23：美国宠物食品销售渠道分布（2

4、022）.15 图 24：宠物相关信息获取渠道偏好（2022）.15 图 25：宠物相关 KOL 数量（2018-2022.06）.15 图 26：蓝氏猎鸟乳鸽冻干猫粮.16 图 27：蓝氏乳鸽系列产品矩阵.16 图 28：BC 一体化联动发展的品牌营销模式.17 图 29：中国宠物领域投资事件及金额.18 图 30：中国宠物食品新成立创业公司年度分布.18 图 31：渴望主打“符合生物学特性的营养哲学”.18 图 32：巅峰猫主食罐畅销.18 图 33：爵宴产品绑定“天然食材”概念.21 图 34：乖宝旗下麦富迪泛娱乐化营销.23 图 35：佩蒂旗下爵宴采用大单品战略.24 图 36：宠物愿

5、望（BFC 外滩金融中心店）上架 Zeal.24 图 37：瑞鹏宠物医院（陆家嘴店）上架顽皮.24 图 38：2022 年美国宠物食品市场集中度（按品牌区分）.24 图 39：2022 年美国宠物食品市场集中度（按公司区分）.24 图 40：玛氏宠物食品收购史.25 表 1：我国宠物食品行业竞争格局（按品牌区分）.5 表 2：中国宠物猫粮干粮市场主流品牌.6 表 3：犬猫宠物食品花费测算.7 表 4：宠物数量空间测算.10 表 5：中国宠物食品监管情况.12 表 6：欧洲、美国、加拿大宠物食品监管措施.13 表 7：宠物食品品牌在社媒电商的投放/销售排名.16 表 8：宠物干粮的生产工艺.19

6、 表 9：中宠股份高端猫粮产品.20 表 10：乖宝宠物高端猫粮产品.20 表 11：上市公司产能布局.21 表 12：鲜肉猫粮对比.22 表 13：主食冻干猫粮性价比对比.23 表 14：中宠产业基金投资宠物食品品牌.26 我国宠物我国宠物食品食品市场格局市场格局：竞争激烈竞争激烈，国产崛起国产崛起 我国宠物食品行业市场集中度低我国宠物食品行业市场集中度低，竞争激烈，竞争激烈。按品牌区分，2022 年我国宠物食品行业终端销售额CR10 仅为 24%。皇家位居第一，22 年市占率达 5.8%，高出第二名麦富迪 1pct。皇家在宠物食品方面起步早，积累了丰富的研发运营经验，产品质量经过成熟市场的