2023跨境电商及物流发展现状、趋势、核心模式及主要玩家分析报告.pdf

1、2 0 2 3 年深度行业分析研究报告目录2跨境电商及物流发展趋势跨境电商及物流发展历程及现状13跨境电商物流核心模式及主要玩家1、跨境电商发展历程2、跨境电商主要特征3、跨境电商物流主要模式及演变4、跨境电商及物流市场规模 16,160 62,648 137,131 179,279 239,654 6.1%10.5%-20%-10%0%10%20%30%40%10,00060,000110,000160,000210,000260,000199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720

2、182019202020212022出口总额(亿元)同比增长率跨境电商发展历程：2020余年发展史，行业历经四个发展阶段图表：1999年至今跨境电商行业发展四个阶段及对应中国外贸出口变化情况资料来源：海关总署，中信建投；注：跨境电商四小龙-速卖通、Shein、TiktokShop、Temu环境、政策及商流变化1999年前后：(现阿里巴巴国际站）、环球资源网、聪慧网等成立2.基于eBay的自发交易开启但阿里巴巴为首的外贸B2B平台都只解决信息展示与交易撮合的问题2004年前后：1、主打担保交易的支付宝应运而生，B2B实现交易打通，迎来新一轮变革2、雷军、王树彤等人创立的卓越网卖身亚马逊后，时任卓

3、越网CEO王树彤则创办了面向中小企业跨境贸易的敦煌网Dhgate，实现了支付、物流等交易全链路打通2013年前后：1、亚马逊全球开店业务进入中国，后续举措陆续落地2、56和57号海关文件首次官方认可跨境电商模式，均刺激跨境电商B2C占比增加。阿里、京东等国内电商平台纷纷布局跨境进口等业务发展阶段青铜时代（19992004）一般贸易B2B出口受入世影响增长加快白银时代（20042012）交易打通，跨境电商B2B崛起，B2C快速发展黄金时代（2013-2019）跨境电商B2C持续渗透跨境电商全产业链2020年后：疫情彻底改变世界运转节奏，全球供应链遭受重创，电商需求爆发，跨境四小龙崛起白金时代（2

4、020-至今）6 跨境电商促使国际贸易链条“短链、降本、提效、模式创新”跨境电商模式传统一般贸易模式跨境电商的诞生，缩短了传统一般贸易交易链条，降低了全链条的交易成本，提升了交易效率。伴随跨境电商基础建设的逐步完善，跨境电商的发展逐渐加快，增速超过了传统外贸，并不断催生“全托管”等更高效率的模式创新。图表：传统一般贸易及跨境电商模式对比供应链条情况制造商外贸商海外采购商分销商海外零售商制造商跨境电商平台海外零售商主要品类核心模式交易模式销售模式物流模式支付模式工业品为主消费品+工业品大批量少频次长周期线下展会+多级分销集装箱批量传统电汇、信用证等小批量高频次短周期线上展会+线上撮合+数字化交易

5、整箱+海外仓或航空+专线或国际快递在线支付+传统支付资料来源：尼尔森，中信建投7 跨境电商引领当下3C3C、服饰、汽配、家电等品类增长及模式升级图表：近20年国内出口商品金额占比超过4%的品类0%5%10%15%20%25%30%35%1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年H1高新技术产品3C电子电子元件服饰鞋帽纺织品0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%1999年2000年

6、2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年H1塑料品农产品钢材汽车汽配家电玩具&箱包食品家具图表：近20年国内出口商品金额占比在2-4%区间的品类资料来源：海关总署，中信建投复盘中国外贸出口20年品类发展，汽配成为金额占比2%以上品类中唯一实现稳定持续份额提升的产业。其他品类则经历了两次大发展：2001年加入WTO后大发展的品类：高新技术产品、钢材等2B品类。受益于制造业发展，国内体现出的能源、人力、房租等成