1、开启万亿级市场金融机构助推大湾区中小微企业发展目录执行摘要1第一章:大湾区跨境中小微企业迎来加速发展窗口2趋势一：支持政策频繁出台，助力区内经济融合和跨境贸易发展，为大湾区金融互通带来想象空间3趋势二：中小微企业逐渐成为大湾区跨境贸易主力军，金融需求庞大但仍存在缺口4趋势三：中小微企业粤港业务联动愈发紧密，跨境金融服务大有可为5第二章:解读大湾区跨境中小微企业多元画像6解码跨境中小微企业经营痛点和需求7第三章:金融机构服务大湾区跨境中小微企业的“两横两纵”策略12“两横”策略：资产负债两端打造面向各类客户的拳头产品，通过数字化手段“千人千面”客制化13“两纵”策略：针对两大高增长客户群体，打造

2、金融和非金融的全方位服务方案，赋能客户成长15结束语16 Oliver Wyman1融通大湾区：跨境金融助推大湾区中小企转型与发展执行摘要通关复常，粤港澳大湾区发展加速再上新台阶。粤港澳大湾区（以下简称“大湾区”）并不是一个新的概念，自2015年被提出后，大湾区就一直被规划为我国创新和开放的前沿阵地。虽然疫情影响使粤港合作略有停滞，但在珠三角制造业持续升级转型、粤港贸易合作逐步加强等宏观因素下，大湾区互融互通是大势所趋；今年初粤港全面通关复常、前海金融30条 等深化大湾区区内金融合作的政策相继出台、深圳跨境贸易大数据平台等基础设施的落地启用，必然为大湾区区内合作和跨境贸易带来新一轮的加速。中小

3、微企业是大湾区跨境贸易发展的主要推动力。2022年，大湾区内地出口值中，以中小微企业为主的私营企业占比高达58%，较2017年44%的水平持续快速提升。中小微企业在优化产业结构、推动内外双循环等方面发挥着不可替代的作用。市场空白犹存，中小微企业跨境金融蕴含巨大发展机遇。中小微企业的多样性使其在资金周转、外汇、支付结算、新兴市场拓展、转型升级等方面存在着诸多经营难点，催生了外汇、支付、融资、业务赋能等多元化需求。以融资需求为例，2023年大湾区内地参与外贸的中小微企业潜在资金需求预计达 7,000亿元（人民币 下同），预计2027年将达到万亿规模。在调研中我们发现，大湾区制造业及贸易中小微企业的

4、业务模式呈现多元化发展趋势，而精确的客户画像是金融机构制订大湾区制胜之策的关键。为捕捉机遇，本报告认为金融机构可探索“两横两纵”制胜之策：“两横”策略：应用数字化手段，在资产、负债两端打造拳头产品，满足不同中小企画像客群在跨境金融上的共性需求。资产端，提供跨境联合授信：针对在两地均设有实体的贸易中小微企业，通过数字化手段评估两地信用情况，进行联合授信，实现灵活的跨境资金调配。负债端，推出资金管理服务：向跨地区、跨平台布局的中小微企业输出数据分析、风险管控等能力，提供适配企业的资金管理服务，例如赋能中小微企业更好地预测和管理外汇波动和现金流，通过电子支付渠道为跨境收付款降本增效，解决跨境资金管理

5、断点。“两纵”策略：抓住两大高增长客群机遇，打造金融和非金融的全方位服务方案，赋能客户成长。聚焦新兴贸易通道：针对积极拓展东南亚、中东等新兴市场的中小微企业，与生态圈伙伴建立合作，提供当地开户、法律、税务、资金管理等“一揽子”方案，帮助企业立足并伴随其成长。聚焦高潜力的科创企业：针对高增长或具备增长潜力、但尚未形成规模或开始盈利的科创中小微企业，提供长期的成长资金支持以及非银行服务来扶持其发展。尽管在大湾区跨境金融领域，一些银行已经有所布局，但由于服务成本高、中小微企业信用评估能力 有限、跨境数据传输不确定性等原因，传统银行目前对于中小微企业的覆盖仍然相当有限。金融机构可通过数字化手段弥补这些

6、差距，不断完善在粤港两地的关系覆盖、提升信贷风险管理能力和服务效率、建立生态圈合作赋能企业发展，从而更好地发挥在推动普惠金融、促进大湾区实体经济发展方面的角色。Oliver Wyman2第一章大湾区跨境中小微企业迎来加速发展窗口大湾区是我国开放程度最高、经济活力最强的区域之一。自2015年概念提出以来，粤港澳如何融合互通、金融如何助力大湾区经济高质量发展一直是被广泛关注和讨论的议题。如今，随着关口复通、政策相继出台，粤港澳大湾区发展正式启动“加速键”。在此背景下，我们观察到三大趋势，金融机构应紧抓当下发展机遇，并特别关注大湾区跨境贸易中小微企业这一客群。Oliver Wyman3融通大湾区：跨