2023电动两轮车行业国内格局及东南亚出海市场分析报告.pdf

1、2023 年深度行业分析研究报告 目目 录录 一、国内：天花板未至，寡头格局初成一、国内：天花板未至，寡头格局初成.6（一）年销量天花板或达 7500万.6（二）出行需求为底层驱动.8 二、出海：东南亚市场未艾方兴二、出海：东南亚市场未艾方兴.11（一）行业：年销量 4700万电摩替代空间.11（二）国牌海外百舸争流，政策刺激电摩需求释放.14（三）需求：耐用消费属性强，雅迪凸显性价比优势.18 图表目录图表目录 图表 1 电动两轮车行业数据（单位：百万）.6 图表 2 21 年我国电动两轮车/摩托车保有量（单位：辆/百人）.8 图表 3 人均 GDP 与电动两轮车每百人保有量增长关系.8 图

2、表 4 我国摩托车保有量（单位：辆/百人）.8 图表 5 电动自行车新旧国标对比.9 图表 6 新国标电轻摩/电摩规定.9 图表 7 22 年电动两轮车消费人群年龄构成.10 图表 8 美团外卖骑手人数.10 图表 9 22 年消费者购车关注因素.10 图表 10 爱玛 23 年新品.10 图表 11 电动两轮车销量/销额份额.11 图表 12 东南亚各国摩托车注册登记量（单位：万辆）.12 图表 13 东南亚各国每百人摩托车保有量（单位：辆）.12 图表 14 东南亚各国摩托车销量（单位：万辆）.13 图表 15 东南亚各国电摩销量渗透率.13 图表 16 东南亚各国电摩销量（单位：万辆）.

3、13 图表 17 22 年印度摩托车市场竞争格局.14 图表 18 22 年本田印尼/越南/泰国摩托车市场份额.14 图表 19 本田摩托车电动化战略.14 图表 20 本田摩托车事业部经营数据.14 图表 21 本田印尼 EM1 e电动摩托车.15 图表 22 本田电摩换电箱.15 图表 23 东南亚各国电摩主要品牌.15 图表 24 东南亚各国电摩品牌销量（单位：万辆）.16 图表 25 摩托车产品分类.16 图表 26 越南摩托车产品分类.17 图表 27 东南亚促进电摩销售政策.17 图表 28 81%消费者不了解河内禁油摩政策.17 图表 29 87%消费者会考虑电摩成本节约.17

4、图表 30 越南街头摩托车、雅迪越南门店.18 图表 31 各国摩托车保有量与汽车保有量比值.18 图表 32 越南摩托车通勤特征.18 图表 33 20 年越南摩托车品类结构占比.19 图表 34 20 年越南电摩续航结构占比.19 图表 35 越南油摩使用需求特征.19 图表 36 越南各电摩品牌部分在售 SKU 对比.20 图表 37 本田越南油摩 SKU参数.20 图表 38 电动摩托车/燃油摩托车使用成本对比.21 图表 39 油摩、各类型电摩对比.21 图表 40 购买电摩愿意接受价格.21 图表 41 越南消费者购买电摩最关注品牌.22 图表 42 越南消费者不购买电摩主要原因.

5、22 图表 43 VinFast电摩销量（单位：辆）.22 图表 44 22 年 VinFast门店布局（单位：家）.22 图表 45 雅迪越南 23 年产品发布会.23 图表 46 雅迪与印尼 Indomobil建立战略合作.23 一、一、国内国内：天花板未至，寡头格局初成天花板未至，寡头格局初成（一）（一）年销量天花板或达年销量天花板或达 7500 万万 行业行业销量销量中枢中枢 19 年年开始开始提升提升，19-22 年销量复合增速年销量复合增速 18.2%。22 年国内电动两轮车销量 6070 万辆（+22%），19-22 年销量 CAGR 为 18.2%；行业销量中枢从 19 年开始

6、提升，主要零售价格段为 1500-3500 元、22 年占比 75%；22 年出口销量 250 万辆、同比+9%。市场担忧国内行业天花板已至，我们通过拆解各省市保有量发现，国内电动两轮保有量仍有提升空间。图表图表 1 电动两轮车行业数据电动两轮车行业数据（单位：百万）（单位：百万）29.130.33140.841.349.11.21.43.94.54.64.50.20.61.92.33.97.10%5%10%15%20%25%30%35%010203040506070201720182019202020212022我国电动两轮车行业销量电自电轻摩电摩总销量yoy30.532.336.847.6