2023丝杠导轨市场空间、竞争格局及重点公司分析报告.pdf

1、2023 年深度行业分析研究报告 2/34 内容目录内容目录 1.丝杠导轨：精密机械中最常用传动部件丝杠导轨：精密机械中最常用传动部件.5 1.1.丝杠导轨为核心传动部件，直接影响设备精度和稳定性.5 1.2.机床、自动化&汽车为丝杠导轨主要下游应用领域.8 2.竞争格局：高端领域被外资垄断，国产厂商逐步向上渗透竞争格局：高端领域被外资垄断，国产厂商逐步向上渗透.10 3.行星滚柱丝杠：人形机器人打开长期成长空间行星滚柱丝杠：人形机器人打开长期成长空间.14 3.1.行星滚柱丝杠在承载力、运动平稳性等多方面优于滚珠丝杠.14 3.2.人形机器人打开行星滚柱丝杠长期市场空间.18 4.重点公司介

2、绍重点公司介绍.20 4.1.秦川机床：老牌滚动功能部件龙头，已实现丝杠导轨规模化销售.20 4.2.恒立液压：国产液压传动龙头，布局丝杠导轨扩大传动领域覆盖面.23 4.3.贝斯特：汽车涡轮增压器龙头，切入丝杠导轨领域打开成长空间.26 4.4.鼎智科技：工控微特电机龙头，发力多元业务.28 4.5.恒而达：金属切削工具优质厂商，导轨业务已初具规模.30 4.6.南京工艺：技术积累深厚的老牌滚动功能部件龙头.31 3/34 图表目录图表目录 图 1：滚珠丝杠分类及优缺点.5 图 2：滚珠丝杠和滑动丝杠优劣势对比.6 图 3：滚珠丝杠传动效率高于普通滑动丝杠.6 图 4：导轨副结构及构成部件.

3、7 图 5：滚珠丝杠与导轨精度划分标准.7 图 6：2015-2022 年国内滚珠丝杠&导轨整体市场规模（单位：亿元）.8 图 7：2015-2022 年全球滚珠丝杠&导轨整体市场规模（单位：亿美元）.8 图 8：科德数控机床成本构成.9 图 9：丝杠导轨系机床重要的传动功能部件.9 图 10：特斯拉人形机器人线性执行器零部件，行星滚柱丝杠为核心零件.9 图 11：丝杠导轨在汽车转向系统中的应用.10 图 12：丝杠导轨在汽车座椅调节系统中的应用.10 图 13：国内丝杠导轨市场份额分布情况，其中国产化率仅为 25%.12 图 14：2022 年上银科技实现总营收 66.95 亿元人民币.12

4、 图 15：大陆丝杠&中国台湾丝杠摩擦力矩对比.12 图 16：大陆丝杠&中国台湾丝杠行程误差对比.12 图 17：大陆丝杠精度随时间退化情况.13 图 18：中国台湾丝杠精度随时间退化情况.13 图 19：滚珠丝杠加工程序复杂，其中关键在于精磨削工艺和淬火.13 图 20：行星滚柱丝杠结构图.15 图 21：全球行星滚珠丝杠发展历程差异较大，我国处于发展早期阶段.16 图 22：特斯拉 Optimus 线性关节采用电机+行星滚柱丝杠方案.18 图 23：特斯拉线性执行器从成本拆分（2022 年）.18 图 24：秦川机床发展历程.20 图 25：2022 年汉江机床营收 4.0 亿元，同比+

5、28.8%.23 图 26：2022 年汉江机床净利润 2479 万元.23 图 27：挖机产业链上下游图解.24 图 28：2022 年公司营业总收入 82.0 亿元，同比-12%.24 图 29：2022 年公司归母净利润 23.4 亿元，同比-13%.24 图 30：贝斯特发展历程.26 图 31：贝斯特产品矩阵图.27 图 32：鼎智科技产品矩阵图.28 图 33：鼎智科技 2019-2022 年营收&净利变化.29 图 34：鼎智科技 2022 年分业务营业收入占比.29 图 35：线性执行器运动控制原理示意图.29 图 36：恒而达产品矩阵图.30 图 37：导轨长度与行走精度图.

6、31 图 38：导轨按精度分类及相关指标.31 图 39：南京工艺发展历程.31 图 40：南京工艺主要产品包括滚动导轨副、滚珠丝杠副、滚动花键副等.32 图 41：相关公司盈利预测与估值情况（截至 2023 年 7 月 6 日收盘，单位：亿元）.33 4/34 表 1：不同分类导轨应用原理和特点情况.6 表 2：主流滚珠丝杠厂商成立时间、主要产品及示意图一览.11 表 3：专项政策扶持下，国产头部厂商加速丝杠导轨技术迭代.14 表 4：行星滚柱丝杠和滚珠丝杠差异比较.15 表 5：行星滚柱丝杠市场由外资企业主导，国产厂商起步较晚.17 表 6：行星滚柱丝杠主要分类、优缺点和应用场景.19 表