2023工业机器人行业驱动因素及产业链分析报告.pdf

1、2023 年深度行业分析研究报告 4 4/4242目目录录1 1 工业机器人是智能制造的核心环节工业机器人是智能制造的核心环节.8 82 2 行业驱动因素行业驱动因素.12122.1 短期驱动因素：库存周期见底，制造业投资有望复苏.122.2 中期驱动因素：渗透率提升，国产替代，产业结构调整.132.2.1 工业机器人渗透率加速提升，机器人密度 2025 年翻番.132.2.2 高端工业机器人国产化率提升空间较大.142.2.3 产业结构调整：新能源快速发展带来增量需求.172.3 长期驱动因素：人力成本提高，机器替人是必然选择.203 3 产业链分析：综合竞争力逐步凸显，国产机器人份额有望逐

2、步提升产业链分析：综合竞争力逐步凸显，国产机器人份额有望逐步提升.22223.1 核心零部件：机器人性能的决定因素，国产化程度不断提高.223.1.1 控制器：工业机器人“大脑”，运动控制成为本体企业核心竞争力之一.223.1.2 伺服系统：与海外龙头差距不断缩小，国产厂商份额持续提升.243.1.3 减速器：零部件关键短板，国产化空间巨大.273.2 机器人本体：多角度拆解国产工业机器人竞争力.333.2.1 产品角度：技术差距不断缩小，价格具备竞争优势.333.2.2 服务角度：国产厂商交期短、售后服务好、后期维保成本低.343.2.3 盈利能力：行业间方差较大，核心零部件是重要影响因素.

3、344 4 相关公司相关公司.36364.1 核心零部件相关公司.36绿的谐波（688017.SH）.36双环传动（002472.SZ）.36中大力德（002896.SZ）.37禾川科技（688320.SH）.374.2 机器人本体相关企业.38埃斯顿（002747.SZ）.38汇川技术（300124.SZ）.38新时达（002527.SZ）.39凯尔达（688255.SH）.39埃夫特（688165.SH).405 5/4242图目录图目录图 1：2016-2020 年我国工业机器人销量结构（台）.9图 2：全球工业机器人市场结构（百万美元）.9图 3：工业机器人产业链.10图 4：工业机器

4、人生产成本构成.11图 5：2021 年我国机器人本体市场份额.11图 6：2021 年中国工业机器人下游行业.12图 7：工业企业产成品库存同比（%）.12图 8：制造业贷款需求指数（%）.13图 9：工业机器人产量累计同比（%）.13图 10：中国工业机器人安装量.13图 11：全球各地区工业机器人安装量占比.13图 12：2021 年全球各地区工业机器人密度（台/万人）.14图 13：我国工业机器人销量结构及国产化率.14图 14：2020 年中国工业机器人销量结构（按类型）.15图 15：2020 年不同类型机器人国产化率.15图 16：2020 年中国工业机器人销量结构（按行业）.1

5、5图 17：2020 年不同行业工业机器人国产化率.15图 18：2020 年中国工业机器人销量结构（按功能）.15图 19：2020 年不同应用领域工业机器人国产化率.15图 20：我国工业机器人产业政策梳理.16图 21：2016 年我国工业机器人下游需求结构.17图 22：2021 年我国工业机器人下游需求结构.17图 23：2017-2022 我国动力电池产量.17图 24：2017-2022 我国光伏组件产量.17图 25：2022 年工业机器人下游行业出货量增速.18图 26：锂电行业工业机器人应用.18图 27：锂电行业工业机器人需求量预测.19图 28：锂电行业工业机器人需求量

6、预测.20图 29：2000-2022 年我国人口自然增长率.21图 30：2011-2022 年 16-59 岁人口规模.21图 31：2014-2021 城镇制造业就业人数.21图 32：2014-2021 年制造业人均薪酬.21图 33：运动控制系统示意图.22图 34：2018 年工业机器人控制器市场份额.23图 35：2018 年中国通用运动控制器市场份额.23图 36：伺服系统控制原理图.24图 37：2021 年交流伺服下游需求占比.25图 38：2020 年我国伺服系统市场份额.27图 39：2021 年我国伺服系统市场份额.27图 40：谐波减速器结构.27图 41：谐波减速