2023科研服务行业市场空间、国产替代空间及重点公司分析报告.pdf

1、2023 年深度行业分析研究报告 目目 录录 1、科研服务是生命科学产业链重要上游科研服务是生命科学产业链重要上游 .7 7 1.1、科研服务是生命科学研究及生物医药的上游.7 1.2、科研服务商助力下游研发生产活动的降本增效.9 2、产学研助推高增长，千亿级空间渐打开产学研助推高增长，千亿级空间渐打开 .1111 2.1、科研用户端：基础研究经费投入稳步增长.11 2.2、工业用户端：药物开发阶段需求快速增长.12 2.3、工业用户端：新药商业化需求方兴未艾.13 3、外资相对垄断，多因素加速国产替代外资相对垄断，多因素加速国产替代 .1515 3.1、竞争格局：外资相对垄断，国产替代空间大

2、.15 3.2、多因素促进国产替代.20 3.2.1、政策端：立足自主可控，鼓励产业发展与支持采购国产并举.20 3.2.2、需求端：对供应链安全性的诉求催化国产替代.20 3.2.3、供给端：质量为基石，加快品类扩充和直销渠道建设.23 4、投资建议与重点公司投资建议与重点公司 .3030 4.1、泰坦科技：国内一站式科研综合服务龙头企业.30 4.2、诺唯赞：国内分子类生物试剂龙头.36 4.3、阿拉丁：国内高端化学试剂龙头.37 4.4、毕得医药：公斤级以下分子砌块龙头，远销海外.41 4.5、百普赛斯：国内重组蛋白龙头，聚焦工业用户.45 4.6、义翘神州：生物试剂一站式服务商.51

3、4.7、优宁维：抗体专家，打造生命科学一站式平台.56 4.8、近岸蛋白：原料级重组蛋白领先供应商.58 图目录图目录 图 1：生命科学服务产业链.8 图 2：生物医药上游概览.8 图 3：表面等离子共振（SPR）技术原理.9 图 4：生物膜层干涉（BLI）技术原理.9 图 5：生物药生产流程示意图.10 图 6：2020 年全球生物制药上游原材料、耗材市场.10 图 7：奥浦迈定制化培养基的代表案例.10 图 8：2010-2020 年主要国家研发支出金额.11 图 9：2010-2020 年主要国家研发支出占 GDP 比重.11 图 10：2011-2021 年我国研究与试验发展经费支出.

4、11 图 11：2011-2020 年我国研究与试验发展经费支出（分部门）.11 图 12：2010-2026 年全球医药行业研发投入规模及预测.12 图 13：2011-2020 年我国规模以上药企 R&D 经费支出.12 图 14：2011-2021 年全球及我国医疗健康产业投融资.13 图 15：2021 年全球及中国医疗各细分领域融资情况.13 图 16：全球化药和生物药市场规模预测.14 图 17：中国化药和生物药市场规模预测.14 图 18：Thermo-Fisher 四大业务板块的主要并购事件.16 图 19：Abcam 主要并购事件.16 图 20：2019 年中国生物科研试剂

5、市场拆分（按试剂类型）.18 图 21：中国生物试剂部分细分领域竞争格局（按销售额）.18 图 22：全球和国内生物试剂市场及部分国内试剂厂商的客户构成.21 图 23：2022 年中国大陆贸易总额已占到美国贸易总额的 90.2%.22 图 24：内资科研服务龙头资金实力已明显提升（截至 23Q1）.22 图 25：部分内资科研服务商研发费用对比.24 图 26：部分内资科研服务商研发人员数量及占比.24 图 27：部分内资科研服务商核心技术.24 图 28：部分内资科研服务商发明专利累计数量.24 图 29：部分内资科研服务商代表性产品 SKU 数量对比（个）.25 图 30：部分国内外科研

6、试剂公司的文献引用数量.26 图 31：国际和国内科研服务商的电商平台排名.28 图 32：部分内资科研服务商境内/境外收入规模.28 图 33：部分内资科研服务商境外收入占比.28 图 34：泰坦科技主营业务及品牌.31 图 35：泰坦科技历年营收及增速.31 图 36：泰坦科技历年归母净利润及增速.31 图 37：泰坦科技探索平台运营示意图.32 图 38：泰坦科技全国物流仓储体系.32 图 39：泰坦科技整体收入构成（按客户类型）.32 图 40：泰坦科技工业客户收入构成（按下游应用领域）.32 图 41：诺唯赞的技术平台和业务延展性优势.36 图 42：阿拉丁历年营收及增速.38 图