DT研究：2019中国SaaS产业研究报告(54页).pdf

1、企 业 服 务 数 据 专 家 DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE 2019年中国SaaS产业研究报告 2019年05月 May，2019 分析师：吴勇、邳佳琪 CONTENTS 01 中国SaaS产业跌宕起伏的前行 02 SaaS应用的冰与火之歌 03 行业对SaaS的偏爱与厌弃 04 SaaS用户的洗礼 05 SaaS何处是远方 06 分析师总结 研究概述 企 业 服 务 数 据 专 家 DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE 研究概述 研究背景 关于本报告 中国SaaS产业发展逐渐进入市场的稳定阶段，经历了前期云计算、移动化的广

2、泛覆盖， SaaS也已经不再是模糊不清的概念或商业模式，无论服务厂商还是企业用户已经对SaaS有 更深入的了解和应用，目前已经成型且成熟的SaaS服务的产品接近30大类，这近30类应用 构成了中国SaaS产业的中流砥柱。不同品类的SaaS服务发展分别走在不同阶段，同时这些 SaaS服务的发展就是一本中国特色SaaS服务的百科全书。 本报告主要面向应用SaaS不同阶段的企业用户进行调研，分别寻找出当前市场当中主流 应用的SaaS服务、被寄予厚望的SaaS服务、衰减的SaaS服务，通过连续多年的SaaS应 用情况加以对比，洞悉中国SaaS产业发展的特征，描绘带有鲜明特色SaaS成长的轨迹。 本报告

3、调研方法主要为：专家深访、桌面研究和问卷调研，调研样本700+，调研样本 截止日期2019年4月，后期会根据市场变动对数据进行调整，如没有重大变动不再形成 单独报告说明。 分析师接受观点质疑、不接受数据质疑（所有数据均来自真实企业反馈）；若批评不自由，则赞美无意义！ 01 中国SaaS产业 跌宕起伏的前行 The First Unit 冷静旁观，中国SaaS的高爆发期已过，但绝对不是衰退 54.8 69.4 136.5 190.7 237.4 287.7 26.7% 57.8% 51.5% 44.3% 39.3% -100.0% -80.0% -60.0% -40.0% -20.0% 0.0%

4、 20.0% 40.0% 60.0% 0 50 100 150 200 250 300 350 400 2015年2016年2017年2018年 2019E2020E 中国SaaS产业市场规模情况 市场规模年复合增长率 单位：亿元人民币 中国SaaS市场的土壤环境： 工商注册企业：8000万+ 拥有完整财务信息化系统企业：200万+ 信息化转型企业中选择“上云”占比：78.3% 企业平均账号单价：147.2￥/终端账号年 大洋另一端的美国SaaS市场土壤： 注册企业数量：2800万+ 上云企业占比：80% 企业平均账号单价：255$/终端账号年 显然中国SaaS市场：十倍论客观存在 中国Iaa

5、S、SaaS、PaaS交替增长的生态 模式中，SaaS端初具形态 数据来源：T数据 2019/04 十倍论：中美SaaS市场对比中可以看出，整体市场的保有量、平 均licence价格差、企业的上云数量几乎都在10倍左右的差距 行业热点不断更替，SaaS的深耕渐起雪球效应 18.9% 18.8% 11.6% 9.0% 6.2% 金融 教育 制造业 建筑与房地产 软件开发 2017年渗透行业TOP5 2017年五大热点行业2018年五大热点行业2019年新五大热点行业 10.9% 10.4% 9.6% 9.4% 9.3% 制造 金融 电子商务 互联网服务 软件开发 2018年行业渗透TOP5 21

6、.9% 9.7% 7.9% 7.1% 6.9% 制造 建筑与房地产 娱乐服务 文化传媒 电子商务 2019年行业渗透TOP5 金融、教育、制造、 房地产、软件开发 制造、金融、电商、 互联网、软件开发 制造、房地产、娱乐、 文化传媒、电商 连续三年都排名垫底行业有采矿，咨询、中介服务，农林牧副渔，医药流通，地方行政机关 大雪球行业 制造、金融 小雪球行业 地方行政机关、中介服务 行业雪球效应凸显： 头部行业与尾部行业在 SaaS的应用上已经拉开差 距，虽然都在进步，但这 种差距随时间的推移已经 呈现明显的雪球效应 数据来源：T数据 2019/04 2016年2017年2018年2019年 不同