1、 苏州昊帆生物股份有限公司苏州昊帆生物股份有限公司 Suzhou Highfine Biotech Co.,Ltd.（苏州高新区鸿禧路 32 号 F-12 标准厂房）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股招股说明说明书书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。苏州昊帆生物股份有限公司 招股说

2、明书 1-1-1 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。苏州昊帆生物股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次本次发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开

3、发行股票的数量为 2,700 万股，占发行后总股数的比例为 25%；本次发行不涉及股东公开发售股份 每股面值 1.00 元 每股发行价格 67.68 元 发行日期 2023 年 7 月 3 日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 10,800 万股 保荐人（主承销商）民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023 年 7 月 7 日 苏州昊帆生物股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目目 录录 声明声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、普通词汇.7 二、专业词汇.9 第二节第二节 概览概览.13 一、重大事项提示.1

4、3 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.15 三、本次发行概况.16 四、主营业务情况.21 五、发行人板块定位情况.23 六、发行人主要财务数据和财务指标.24 七、审计报告截止日后主要经营情况.25 八、发行人选择的具体上市标准.27 九、发行人公司治理特殊安排情况.28 十、募集资金用途与未来发展规划.28 十一、其他对发行人有重大影响的事项.29 第三节第三节 风险因素风险因素.30 一、与发行人相关的风险.30 二、与行业相关的风险.33 三、其他风险.35 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.37 一、发行人基本情况.37 二、发行人设立及改制情况.38 三、发行人报告

5、期内重大资产重组情况.43 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.43 苏州昊帆生物股份有限公司 招股说明书 1-1-4 五、发行人的股权结构及投资结构.45 六、发行人控股子公司、分公司、参股公司情况.46 七、持有发行人 5%以上股份的股东及实际控制人的基本情况.48 八、发行人股本情况.54 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简要情况.57 十、发行人股权激励情况.70 十一、发行人员工情况.74 第五节第五节 业务与技术业务与技术.78 一、公司的主营业务、主要产品与服务及变化情况.78 二、发行人所处行业基本情况.108 三、发行人销售情况和主要客户.154 四、发行人采

6、购情况和主要供应商.167 五、对主营业务有重大影响的主要固定资产和无形资产.183 六、发行人技术及研发情况.195 七、发行人境外生产经营及资产情况.207 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.208 一、发行人合并财务报表.208 二、审计意见.213 三、与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准.213 四、关键审计事项.213 五、影响发行人盈利能力的主要因素和指标.214 六、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况.216 七、报告期内采用的主要会计政策和会计估计.217 八、非经常性损益.250 九、报告期内执行的主要税收政策.252 十、主要财务