1、 创业板投资风险提示创业板投资风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。山东海科新源材料科技股份有限公司山东海科新源材料科技股份有限公司 Shandong Hi-tech Spring Material Technology Co.,Ltd.（山东省东营市东营高新技术产业开发区邹城路 23 号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销

2、商）（成都市成都市青羊区青羊区东城根上街东城根上街 95 号号）山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。山东海科新源材料科技股

3、份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行股票的数量为 55,740,795 股，占发行后总股本的比例为 25.00%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 19.99 元 发行日期 2023 年 6 月 27 日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 222,963,178 股 保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023 年 7 月 3 日 山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3

4、目目 录录 声声 明明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.8 一、一般释义.8 二、专业术语释义.11 第二节第二节 概览概览.13 一、重大事项提示.13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.16 三、本次发行概况.17 四、发行人主营业务经营情况.23 五、发行人板块定位情况.26 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.31 七、财务报告审计截止日后的主要经营状况.31 八、发行人选择的具体上市标准.33 九、发行人治理特殊安排等重要事项.33 十、募集资金用途与未来发展规划.33 十一、其他对发行人有重大影响的事项.34 第三节第三节 风险

5、因素风险因素.35 一、与发行人相关的风险.35 二、与行业相关的风险.38 三、其他风险.40 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.43 一、发行人基本情况.43 二、发行人的设立及报告期内股本和股东变化情况.43 三、发行人报告期内的股本和股东变化情况.46 四、股本演变过程需要说明的其他事项.53 五、发行人报告期内的重大资产重组情况.60 山东海科新源材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 六、公司间接在其他证券市场上的上市/挂牌情况.63 七、发行人的股权结构.72 八、发行人分公司、控股子公司、参股公司的情况.73 九、发行人主要股东及实际控制人的基本情况.77 十、

6、发行人特别表决权股份情况.81 十一、发行人协议控制架构的情况.82 十二、发行人股本情况.82 十三、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况.100 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况.108 十五、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签定的协议及其履行情况.108 十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近二年的变动情况 108 十七、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员与发行人相关业务的对外投资情况.109 十八、董事、监事、高级管理人员、其