2023年工控行业自动化市场规模及国产替代现状分析报告.pdf

1、2023 年深度行业分析研究报告 VYlZhURUjXiXsRtQnPbRdN6MsQmMpNnOjMpPsOkPoMrQbRoPoOxNrRnPuOrRqR 3 目录 一、工业自动化：千亿级赛道，周期与成长共舞.6 1.1 工业自动化下游应用场景丰富.6 1.2 需求与制造业挂钩，千亿市场持续扩容.6 二、行业拐点将至，国产替代进程有望提速.11 2.1 中长期成长逻辑不改，新一轮景气周期有望开启.11 2.2 行业现状：先进制造+“双碳目标”催化，关注下游结构性机会.15 2.3“价格+本地化服务+响应速度”三重优势下，本土品牌有望崛起.17 三、工控产品情况：国产品牌份额加速提升.21

2、3.1 变频器：22 年增速有所下滑，低压变频国产厂商持续扩张.21 3.2 伺服：22 年市场规模有所下滑，通用伺服汇川地位稳固.26 3.2 PLC：大型 PLC 市场仍受外资垄断，中小型 PLC 国产替代加速.29 3.3 HMI：增长势头良好，国产品牌竞争力凸显.32 3.4 DCS：中控技术为绝对龙头.33 3.5 PC-based：整体市场保持较快增长，国内品牌占据主导地位.35 3.6 步进系统：国内企业主导，主要满足低负载/低速市场.35 3.7 CNC 数控系统：国内替代空间大，看好国内工控龙头切入.36 3.8 工业机器人：市场空间较大.38 3.9 工业软件：研发设计类亟

3、待突破，整体国产化率较低.41 四、重点标的情况.43 4.1 汇川技术：穿越周期，工控龙头韧性十足.43 4.2 麦格米特：平台型企业典范，多极发展打开增长空间.44 4.3 英威腾：优秀工控行业方案提供商，第二曲线成长加速.45 4.3 蓝海华腾：聚焦电驱动+工业自动化，换电重卡发展趋势下持续受益.45 五、风险因素.47 图 表 目 录 图表 1：工控下游市场划分.6 图表 2：工控产业链情况.6 图表 3：工业自动化市场规模变化.7 图表 4：中国通用设备和专用设备工业增加值当月同比情况（%）.7 图表 5：分OEM 和项目自动化市场情况（亿元）.8 图表 6：2021 年 OEM 下

4、游市场情况.8 图表 7：2021 年项目型市场下游情况.8 图表 8：2021 年 OEM 市场分行业自动化市场规模及增速.9 图表 9：2021 年 OEM 市场分行业自动化市场规模及增速.9 图表 10：工业自动化主要产品情况.10 图表 11：中国制造业就业人数和人口结构.11 图表 12：中国城镇就业人员年平均工资.11 图表 13：全国就业人员受教育程度构成:总计:大学本科（%）.11 图表 14：中美两国制造业人均增加值（万美元）.11 图表 15：中国工业企业产成品存货同比变化（%）和产成品库存（亿元）.12 图表 16：中国中长期贷款利率 1-3 年（%）.13 图表 17：

5、中期借贷便利(MLF)1 年利率（%）.13 图表 18：中国工业企业产能利用率（%）.13 图表 19：中国 PPI 和 CPI 情况（%）.13 图表 20：中国 PMI 指数（%）.14 图表 21：中国 PMI-新订单情况（%）.14 图表 22：中国 PMI-产成品库存情况（%）.14 图表 23：中国自动化市场规模变化.15 图表 24：OEM 行业 2022 年第三季度自动化产品同比增长情况.15 图表 25：项目型行业 2022 年第三季度自动化产品同比增长情况.15 4 图表 26：中国金属切削机床产量及同比情况.16 图表 27：中国工业机器人产量及同比情况.16 图表 2

6、8：碳流通及碳中和路径.16 图表 29：国内工控行业本土品牌市占率提高.17 图表 30：国产品牌工业自动化产品线布局情况.17 图表 31：国产与海外伺服性能与价格对比.18 图表 32：2022 年以来主要工业自动化厂商涨价情况.18 图表 33：2022Q1、Q2 主要工控/通用 MCU 交期和价格变化.19 图表 34：西门子部分产品交付周期变化.20 图表 35：交-直-交变频器的工作原理.21 图表 36：变频器的分类.21 图表 37：变频器产业链情况.22 图表 38：变频器上下游对应企业情况.22 图表 39：变频器成本构成.22 图表 40：变频器上游对供应对变频器利润的