2023年服务器行业产业链及重点公司分析报告.pdf

1、2023 年深度行业分析研究报告 3 目目 录录 一、一、全球数字化持续推进，服务器迎来代际升级全球数字化持续推进，服务器迎来代际升级.7（一）服务器产业链.7（二）服务器平台升级历史.8（三）全球数字化推动数据中心持续扩容.12 二、二、ChatGPT 引发引发 AI 产业创新，算力与通信需求大幅跃升产业创新，算力与通信需求大幅跃升.15（一）ChatGPT 迅速出圈，AI 产业拐点已至.15（二）预训练大模型潜力涌现，强人工智能曙光出现.16（三）科技巨头加速下注 AI 行业，新一轮 AI 装备竞赛拉开序幕.17 三、三、DDR5 加速渗透，内存接口芯片量价齐升加速渗透，内存接口芯片量价齐

2、升.20（一）内存接口及配套芯片升级.20（二）服务器平台升级，DDR5 内存模组需求大幅提升.22（三）内存接口芯片竞争格局.23 四、四、服务器服务器 PCB 主板规格升级，配套高速主板规格升级，配套高速 CCL 同步升级同步升级.24（一）服务器 PCB 主板制造工艺升级.24（二）高速 CCL 性能大幅提升，换机周期带来国产替代契机.25 五、五、产业链涉及公司产业链涉及公司.26（一）澜起科技：内存接口芯片龙头，技术实力雄厚，布局高性能计算产业.26（二）聚辰股份：配套澜起接口芯片，DDR5 切换打开增量市场.27（三）沪电股份：服务器换机周期带动公司企业通讯板业务高增长.28（四）

3、东山精密：硬板卡位北美云计算数通市场，管理改善持续兑现.29（五）深南电路：通信板业务结构调整，算力需求及服务器升级打开新空间.30（六）南亚新材：乘服务器代际升级之契机，加速高速 CCL 产品与产能释放.30（七）生益科技：持续升级产品结构，推动高端覆铜板国产替代.31（八）生益电子：产品结构持续优化，算力投资打开增量空间.31 4 图表目录图表目录 图表 1 服务器内部构成.7 图表 2 服务器上下游产业链.7 图表 3 服务器上游主要零部件行业特点.8 图表 4 中国服务器下游应用结构分布情况.8 图表 5 全球服务器下游应用结构分布情况.8 图表 6 英特尔 Whitley CPU 平

4、台结构.9 图表 7 全球 x86 服务器销量及销售额情况.9 图表 8 Intel 和 AMD 服务器 CPU 份额情况.9 图表 9 英特尔宣布将要发行第四代至强处理器.10 图表 10 AMD 发布第四代 EPYC 处理器.10 图表 11 英特尔服务器 CPU 平台产品及规划.10 图表 12 AMD 服务器 CPU 平台产品及规划.11 图表 13 不同 PCIe 对比.11 图表 14 服务器 DDR5 和 DDR4 内存对比.11 图表 15 全球新增和复制的数据量（ZB）.12 图表 16 全球算力规模及增速.12 图表 17 计算力指数与 GDP 回归分析趋势.12 图表 1

5、8 计算力对经济的影响.12 图表 19 算力资本、物质资本与经济增长之间的关系.13 图表 20 全球人工智能支出、数字化转型支出及 GDP 增长趋势预测，2020-2024E.13 图表 21 2019-2021 年全球数据中心资源规模及增长.13 图表 22 2019-2021 年全球数据中心市场规模及增长.13 图表 23 2017-2022Q3 年全球服务器出货量.13 图表 24 2017-2022Q3 年全球服务器销售额.13 图表 25 亚马逊资本开支及云计算收入情况.14 图表 26 微软资本开支及云计算收入情况.14 图表 27 谷歌资本开支及云计算收入情况.14 图表 2

6、8 ChatGPT 能力突出.15 图表 29 月活破亿应用排行榜.15 图表 30 人类即将迈入个人 AI 时代.15 图表 31 个人电脑与智能手机出货量.15 图表 32 ChatGPT 与 Instagram 日活量对比.16 图表 33 ChatGPT 支持的部分应用.16 5 图表 34 模型训练所需资源发展史.16 图表 35 大模型的智能涌现.16 图表 36 ChatGPT 发展历程.17 图表 37 ChatGPT 演进的关键要素.17 图表 38 科技巨头纷纷推出 ChatGPT 应用.17 图表 39 中国人工智能应用场景发展.18 图表 40 全球数据规模.18 图表