仲量联行：海防市 发展前景(20页).pdf

1、1 JLL | 研究报告 海防市 发展前景 2019年4月 2海防市发展前景 目录 前言 越南促进工业与物流行业增长的独特要素 03 04 10 11 12 越南经济概况 战略地理位置 强大的基础设施建设投入 便利的营商环境 海防市发展前景 最好的市场之一：海防经济 加强交通基础设施建设 日益扩大的工业与物流市场 展望 实际案例： DEEP C 工业区 3 前言 近些年来，越南经济正在崛起，聚力打造成为东南亚地区 的工业中心。 越南凭着其战略区位优势、友好的商业环 境和低廉的人工薪资，目前成为企业在中国境外生产运营 的首选市场 。1986年，越南只有335公顷的土地用于工业 生产，经过二十年，

2、工业土地总面积已迅速扩大到8万公 顷，使越南瞬间成为东南亚的新制造中心。 越南东面沿着海岸线长达3200公里，凭借着优越的地 理位置可提供通道与主要国际海运航线连接。在国际贸易 中，航海运输是目前最为突出 的方式，大量货物通过遍 布全国的航运中心进行运输。南部现有的长期运营的港口 如吉莱港、协福港、街梅深水港贡献了全国货物吞吐量的 一半以上，而与之对应的北部港口集群主要集中在海防 市，吞吐量约为30%。在过去的十多年，随着外国直接投 资资金不断涌入北部，海防市迅速成为焦点，它提供给企 业畅通发展全球业务的基础，同时创造了可预见的机遇。 基于该背景下，该报告将重点分析海防市如何加速成为国 际认可

3、的工业贸易中心和越南北部发展的驱动力。 4海防市发展前景 越南促进工业与物流行业 增长的独特要素 5 越南经济概况 1 越南2018年的GDP增速 达到了7.08，创下了过去11年的纪录，超过计 划的6.7。 经济结构升级转变并带动生产量、 消费和熟练劳动力的增长，这些都会促进越南经 济的进一步发展。 从现在到2025年，越南预计实 现国内生产总值平均每年增长6.0-6.5。 外国直接投资 东南亚国家的外商直接投资额不断增加，2018年 该地区的外商投资净额高达1500亿美元，比去年 同期增长11，远远超过全球的5.1%。 2018年越 南吸引外国直接投资达到了190多亿美元的记录， 越南是东

4、南亚外国投资资本最多的三大国家之 一，占投资于柬埔寨 -老挝-缅甸-越南总金额的 60%。 随着中美贸易紧张局势继续升级，中国国 内成本上升使制造商不得不迁往越南，这一趋势 预计将持续下去。越南签署了25项贸易协定，正 在成为出口导向型的经济体，也是该地区最开放 的经济体之一。 图 01: 人均GDP增长率超过1000美元/人后的增长速度 图02: 越南在吸引外资到制造业领域位居东南亚之首, 2008年达180亿美元 来源: IMA Asia, JLL研究 来源: 各国国家银行，JLL研究 1 牛津经济， JLL 预测 2 柬埔寨、老挝、缅甸和越南 越南自2008年 1,000 0 12345

5、6789101112131415 2,000 3,000 4,000 5,000 人均国内生 (美元) 菲律宾自2002年 年 印度自2008年中国自 2000年 H i g h i n t h e V a l u e C h a i n I m m i t a t i o n C h a m p i o n N e w B u s i n e s s M o d e l M o r e F i s c a l R e s o u r c e s R i s k T a k i n g E n t r e p r e n e u r s h i p 经济改革 商 业 精 神 吸 引 外 资 地

6、方更加自主 16.58 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 2009201020112012201320142015201620172018 马来西亚越南印度尼西亚泰国菲律宾 6海防市发展前景 人口概况 杰出的劳动力市场 低廉的劳动力成本是吸引外国制造商 进入东南亚的主要原因之一。 越南在 本地区的劳动力成本具有相当的竞争 力。 2018年，15岁以上的劳动力占全 国总人口的77。 此外，对于发展中国家而言，越南劳 动力的专业水平和该市场的灵活性在 全球具有非常高的评分。 根据IMA ASIA的一项调查，越南在全球标准数 学能力测试中的得分与日本、瑞士和 新加坡相等。 这些