1、2023 中国白酒市场中期研究报告中国酒业协会2023 年 6 月 19 日编 委 会报告发布：中国酒业协会市场专业委员会报告撰写：中国酒业协会政策研究室中国酒业协会市场专业委员会撰写成员：组长：刘振国副 组 长：闫一楠刘晓晴成员：程浩陈赫名罗斯键 目 录 第一部分 中国酒类流通领域现状.1 一、中国酒类市场“十三五”总结回顾.1 二、中国酒类市场“十四五”发展方向.2 第二部分 2023 年 1 月-6 月以来白酒市场变化.3 一、库存高企，动销缓慢.4 二、消费下行，竞争内卷.5 三、预期不强，谨慎乐观.6 四、现金流下降，上市公司分化.10 第三部分 白酒行业深刻变化的成因分析.10 一

2、、行业周期性调整，疫情加速市场洗牌.10 二、经济周期性调整，叠加消费基础发生变化.12 第四部分 2023 年下半年白酒趋势研判.13 第五部分 促进白酒产业高质量发展的政策建议.14 一、关注区域白酒产业发展.14 二、关注白酒产区建设.15 三、关注国际市场布局.15 四、关注资本，培育酒类流通市场.15 五、关注数字化转型.15 六、关注流通模式创新.15 声明.172023 中国白酒市场中期研究报告1 前 言 疫情三年，消费场景缺失，有效需求不足，市场消费整体表现不乐观。在此背景下，白酒行业龙头企业逆势上涨，穿越周期，成为消费大盘中表现抢眼的高价值产业。从生产端看，2022 年白酒行

3、业完成酿酒总产量 671.24万千升，同比下降 5.58%；完成销售收入 6626.45 亿元，同比增长 9.64%；实现利润总额 2201.72 亿元，同比增长 29.36%。数据显示白酒产业继续保持较高的效益增速，并以 12.4%的产量占比获得了饮料酒产业 69.7%的市场份额和 88.4%的利润。其中，以名酒企业为代表的头部企业均保持两位数的增长，市场份额继续向名酒企业、名酒品牌和优质产区进一步集中。今年一季度，从已经公布的头部上市公司年报看，龙头企业继续保持良好态势。但是，相比于酒企的强势表现，渠道端酒商和终端零售企业的业绩表现则整体疲软，整体呈现出弱复苏、强分化的特点。本报告以 20

4、23 年 1 月-6 月酒类市场特别是白酒市场为切入口，观察春节前后、五一前后酒类消费市场表现情况，并分析其背后逻辑及成因，判断未来趋势和需要关注的重点，以便更加全面、深刻地反映酒类市场环境变化，为促进厂商关系建设，纾解经销商压力，助力行业良好发展，提振和扩大消费添砖加瓦。第一部分 中国酒类流通领域现状 一、中国酒类市场“十三五”总结回顾“十三五”期间是国家供给侧结构改革的关键时期。在此期间，酒类产2023 中国白酒市场中期研究报告2 业也出现了产品供求状态严重失调，产能过剩，市场流通不畅等市场弊病。再加上市场竞争日益激烈，渠道争夺也进入了白热化状态。尽管面对如此情况，许多酒企仍沿袭建立在交易

5、基础上的传统酒类营销渠道模式，这也直接导致了在市场运作中酒类营销渠道成员组织运行效率低、结构僵化、成本高、信息传递不畅、组织关系准则缺失、关系短期化等一系列病态问题。为此，酒类产业紧跟国家供给侧结构改革的步伐，从实际出发，进行了一系列巨大的市场变革。可以说，酒类产业在“十三五”期间是通过持续的市场变革才赢得了稳健发展。“十三五”期间是经济发展的新时代，也是消费者主权时代来临的关键时期。在此期间，消费者在酒类营销渠道价值链中占据了主导地位。为此，酒类厂商通过营销模式创新，开启体验营销、线上线下互动营销等新型营销模式，缩短交易空间,拉近与消费者的距离,更好地了解与满足消费需求,从而顺利实现了酒类营

6、销渠道价值链的增值。在酒类营销渠道外部新环境以及内部消费者权力主导地位的推动下,酒类营销渠道模式扁平化应运而生。扁平化结构不仅压缩了酒类流通的环节,更是缩短了酒类生产企业与消费者之间的距离,提高了酒类营销渠道链的运行绩效。二、中国酒类市场“十四五”发展方向 到 2025 年，基本建成规模化发展、连锁化运营、标准化引领，多渠道、多业态、多层次、多场景、全覆盖的酒类流通新格局。基本形成依法经营、公平竞争、放心安全、绿色科学的酒类流通发展环境。培育千亿级酒类流通企业 1 家，百亿级酒类流通企业 5 家，50 亿级酒类流通企业 10 家。酒类流2023 中国白酒市场中期研究报告3 通连锁化率、城市配送