泰诺麦博：泰诺麦博首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书附录.PDF

1、珠海泰诺麦博制药股份有限公司珠海泰诺麦博制药股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书附录首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书附录 序号序号 文件名文件名 页码页码 1 发行保荐书 1 2 财务报表及审计报告 36 3 审阅报告 173 4 内部控制审计报告 241 5 经注册会计师核验的非经常性损益明细表 249 6 法律意见书 260 7 律师工作报告 388 8 发行人公司章程（草案）632 9 中国证监会同意本次发行的文件 680 华泰联合证券有限责任公司华泰联合证券有限责任公司 关于关于珠海泰诺麦博制药股份有限公司珠海泰诺麦博制药股份有限公司 首次公开发行股票并在科创

2、板上市之首次公开发行股票并在科创板上市之 发行保荐书发行保荐书 保荐人（主承销商）（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）1发行保荐书 3-1-2-1 目目 录录 目目 录录.1 第一节第一节 本次证券发行基本情况本次证券发行基本情况.3 一、保荐人工作人员简介.3 二、发行人基本情况简介.3 三、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况说明4 四、保荐人内部审核程序和内核意见.5 第二节第二节 保荐人及相关人员承诺保荐人及相关人员承诺.7 第三节第三节 本次证券发行的推荐意见本次证券发行的推荐意见.8 一、推荐结论.8 二、本次证

3、券发行履行相关决策程序的说明.8 三、本次证券发行符合证券法规定的发行条件的说明.8 四、本次证券发行符合首次公开发行股票注册管理办法规定的发行条件的说明.9 五、关于即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺事项的核查意见.15 六、关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防范的核查意见.15 七、关于财务报告审计截止日后财务及经营状况的核查结论（如适用）.17 八、关于发行人利润分配政策的核查意见.18 九、发行人主要风险提示.18 十、发行人发展前景评价.30 附件：附件：.34 2发行保荐书 3-1-2-2 华泰联合证券有限责任公司华泰联合证券有限

4、责任公司 关于珠海泰诺麦博制药股份有限公司关于珠海泰诺麦博制药股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之发行保荐书首次公开发行股票并在科创板上市之发行保荐书 珠海泰诺麦博制药股份有限公司（以下简称“发行人”、“泰诺麦博”）申请在境内首次公开发行股票并在科创板上市，依据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）首次公开发行股票注册管理办法（以下简称“管理办法”）上海证券交易所科创板股票上市规则（以下简称“科创板上市规则”）等相关的法律、法规，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“保荐人”)作为其本次申请首次公开发行股

5、票并在科创板上市的保荐人，沈钟杰和汤大为作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。保荐人华泰联合证券、保荐代表人沈钟杰和汤大为承诺：本保荐人和保荐代表人根据公司法 证券法等有关法律法规和中国证监会、交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。本发行保荐书中所有简称和释义如无特别说明，均与招股说明书一致。3发行保荐书 3-1-2-3 第一节第一节 本次证券发行基本情况本次证券发行基本情况 一、保荐人工作人员简介一、保荐人工作人员简介（一）保荐代表人（一）保荐代表人 本次具体负责推

6、荐的保荐代表人为沈钟杰和汤大为，其保荐业务执业情况如下：沈钟杰先生：华泰联合证券投资银行业务线大健康行业部总监，保荐代表人；曾主持或参与的项目包括：达志科技 IPO、九洲药业 2020 年及 2022 年非公开发行股票、万孚生物非公开发行股票、振华科技非公开发行股票、宜通世纪重大资产重组等项目。汤大为女士：华泰联合证券投资银行业务线大健康行业部总监，保荐代表人；曾主持或参与的项目包括：康辰药业 IPO、诺思格 IPO、凯普生物 IPO 等项目。（二）项目协办人（二）项目协办人 本次珠海泰诺麦博制药股份有限公司首次公开发行股票项目的协办人为刘嘉怡，其保荐业务执业情况如下：刘嘉怡女士：华泰联合证券