罗文宗-锰源的未来发展之路.pdf

1、汇报人：罗文宗汇报单位：贵州金瑞研究院锰源的未来发展之路目录C O N T E N T S0101020203030404锰资源概述及战略意义锰产业现状及未来发展形势研判锰产业发展机遇与挑战典型锰基新材料介绍锰资源概述及战略意义0101全球锰资源分布情况图1：2000-2022年全球、中国锰矿（金属量）产量占比示意图全球锰资源富集于南非、加蓬、巴西和澳大利亚锰矿资源在全球储备丰富，但分布极其不均。根据美国地质调查局（USGS）2023年的最新数据显示，截止2022年末，全球锰矿可采储量17亿吨，南非、中国、澳大利亚、巴西四国的储量和占比约 86%。世界锰矿不仅分布不均，且各地区的锰矿品味差异也

2、很大，例如，南非卡拉哈里矿区的锰矿石品味达30%-50%，澳大利亚的格鲁特岛矿区的锰矿石品味更高达40%-50%；而我国锰矿品味比较低，平均含锰20-30%，主要集中在湖南、贵州、广西和重庆等地区。由于我国锰资源大矿少，小矿多，埋藏深度大，开采难度大，每年我国都从南非、哈萨克斯坦、巴西等国进口大量锰矿，以弥补国内锰矿需求不足。锰对中国来说仍属于较为稀缺资源，并被国家发改委列入我国高质量发展所需关键金属品种之一。锰呈灰白色、金属光泽、质坚而脆，在空气中易氧化，生成褐色的氧化物覆盖层。在工业用途上，锰的用量仅次于铁，铝和铜，位居第四位，被广泛应用于钢铁、有色冶金、化工、电子、电池、农业、医学等领域

3、。在钢铁冶金过程中作为脱氧剂和合金添加剂得到广泛的应用，其用量占到了锰（金属量）需求的 80%以上。其他如化工、有色金属、电池材料等领域中锰的应用只占锰总体用量的 20%左右。2021年全球锰消费量已超过2000万吨，锰在新能源电池行业的合计消费占比约2%，其中0.5%用于锂离子电池。图2：锰及其化合物应用领域及具体用途锰金属的重要地位优势劣势图4：富锂锰基材料与其他正极材料的能量密度对比图3：含锰正极材料的优势、劣势随着碳包覆、纳米化、补锂技术等改性技术的进步，锰基新能源材料产业化进程开始加速，在其下游应用领域中，至今还没有发现令人满意的锰的可替代品，锰将成为“不容忽视的第四种电池金属”。锰

4、金属的重要地位锰产业现状及未来发展形势研判0202图5：锰基新能源材料产业链全景图锰产业上下游结构锰产业上游情况电池级硫酸锰电池级四氧化三锰主要集中在贵州铜仁及广西钦州、崇左等地，目标行业锰基新材料处于锂电行业前端，属于基础原材料。EMD国内锰基新材料新能源的基础原材料电池级四氧化三锰：主要用于制备锰酸锂、钠离子电池、磷酸铁锰锂。电池级四氧化三锰及EMD均可作为锰酸锂原材料，电池级四氧化三锰相较EMD纯度更高，替代二氧化锰（EMD）作为锰酸锂电池材料可大幅提升电池的电化学稳定性及循环性能，在下游电动自行车与低速车领域具有广阔的市场空间。电池级硫酸锰：主要用于锂电池三元正极（前驱体）材料，无论是

5、现在的NCM三元前驱体，抑或是未来的磷酸锰铁锂、钠电池的锰基高锰普鲁士白，还是固态电池的镍锰二元等材料，电池级硫酸锰都是必须的锰源材料之一。中国占据全球80%产能，三元电池为主要需求源。锰在锂电正极材料中的应用当前主要以锰酸锂（LMO）和镍钴锰酸锂（NCM，三元材料）为主。LMO和NCM材料综合性能较好，容易进行工业化生产，目前已成为动力电池市场主流。图6：2021年不同正极材料出货量占比锰产业下游情况锰酸锂（LMO）：现阶段锰酸锂企业正陆续使用电池级四氧化三锰替代EMD，期望降低成本和提升锰酸锂性能。锰酸锂相对成熟、成本低，无污染，制备容易，安全性能高，理论容量低，循环性能较差，主要应用于电

6、动汽车、储能、轻型电动车、电动工具及3C数码产品等。中国锰酸锂出货量逐年上升，多用于轻型动力领域。根据EVTank调研统计，20162021年中国锰酸锂出货量逐年上升，年均复合增长率超过30%，2021年出货量达10.7万吨。根据高工锂电数据，锰酸锂材料是二轮车电芯市场出货量最大的锂电产品，2020年市场份额达到45%。图7：2016-2021年中国锰酸锂材料出货量图8：2020年中国二轮车电芯市场出货规模及增长情况锰产业下游情况三元锂电池：三元前驱体和正极材料NCM的生产，目前主要分布在中国和日本，其中中国产量份额在80%以上。三元材料行业经过近十年的发展，培育出了一大批优秀上市企业，分布于