江苏翔腾新材料股份有限公司主板上市招股说明书（420页）.PDF

1、 江苏翔腾新材料股份有限公司 Jiangsu Topfly New Materials Co.,Ltd.（南京市栖霞区栖霞街道广月路南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号号）首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 保荐人（主承销商）（上海市静安区新闸路 1508 号）江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股票数量 不超过 1,717.1722 万股，且本次发行股份数量占发行后公司总股本的比例不低于 25%；本次公开发行的股票全部为新股，不进行老股转让 每股面值 人民币 1.00 元 每股

2、发行价格 28.93 元/股 预计发行日期 2023 年 5 月 22 日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 6,868.6888 万股 保荐人、主承销商：光大证券股份有限公司 招股说明书签署日期：2023 年 5 月 18 日 江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-2 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据

3、证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。投资者若对本招股说明书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-3 目录目录 本次发行概况本次发行概况.1 发行人声明发行人声明.2 目录目录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、一般术语.7 二、专业术语.8 第二节第二节 概览概览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况

4、.28 三、本次发行概况.28 四、发行人主营业务经营情况.30 五、发行人符合主板定位.41 六、发行人主要财务数据与财务指标.48 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.48 八、发行人选择的具体上市标准.49 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.49 十、募集资金用途.49 十一、其他对发行人有重大影响的事项.50 第三节第三节 风险因素风险因素.51 一、与发行人相关的风险.51 二、与行业相关的风险.55 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.57 一、公司基本情况.57 二、公司改制设立情况.57 三、发行人的股权结构、子公司、持股 5%以上的主要股东及实际

5、控制人基本情况.67 四、发行人有关股本情况.87 五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简要情况.96 江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-4 六、公司与董事、监事、高级管理人员、核心技术人员签订的协议及其履行情况.101 七、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份情况.102 八、董事、监事、高级管理人员最近三年内的变动情况.102 九、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的其他对外投资情况.104 十、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的薪酬情况.104 十一、发行人已经制定或实施的股权激励及相关安排.106 十二

6、、发行人员工情况及其社会保障情况.107 第五节第五节 业务与技术业务与技术.112 一、发行人主营业务、主要产品情况.112 二、发行人所处行业的基本情况.130 三、发行人的销售情况和主要客户.160 四、发行人采购情况和主要供应商.165 五、与业务相关的主要固定资产、无形资产等资源要素.168 六、发行人拥有的特许经营权情况.180 七、发行人生产技术与研发情况.180 八、发行人境外经营和资产情况.190 九、环境保护与安全生产.190 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.194 一、报告期财务报表.194 二、审计意见及关键审计事项.208 三、与财务会