山东亚华电子股份有限公司创业板上市招股说明书（357页）.PDF

1、 1-1-1 好好 山东亚华电子股份有限公司山东亚华电子股份有限公司 Yarward Electronics(Shandong)Co.,Ltd.（住所：山东省淄博市高新区青龙山路 9509 号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股招股说明说明书书 保荐人（主承销商）（住所：苏州工业园区星阳街 5 号）创业板投资风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。1-1-2

2、 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股股票（A 股）发行股数 本次公开发行 2,605.00 万股，全部为发行新股，本次发行不涉及股东公开发售 每股面值 人民币 1 元 每股发行价格 32.60 元 发行日期 2023 年 5 月 12 日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 10,420.00 万股 保荐人（主承销商）东吴证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023 年 5 月 18 日 山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-3 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、

3、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。山东亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-4 目目 录录 声明声明 .3 3 目目 录录 .4 4 第一节第一节 释义释义 .9 9 一、普通术语.9 二、专业术语.11 第二节第二节 概览概览 .1515 一、重大事项提示.15 二、发行人及本次发行的中介机构基本

4、情况.16 三、本次发行概况.16 四、发行人主营业务经营情况.18 五、发行人板块定位情况.20 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.22 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.22 八、发行人选择的具体上市标准.23 九、公司治理的特殊安排.23 十、募集资金主要用途.23 十一、其他对发行人有重大影响的事项.24 第三节第三节 风险因素风险因素 .2525 一、与发行人相关的风险.25 二、与行业相关的风险.27 三、其他风险.29 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况 .3131 一、发行人基本情况.31 二、发行人设立及报告期内股权变动简要情况.31 山东

5、亚华电子股份有限公司 招股说明书 1-1-5 三、发行人设立情况.32 四、发行人成立以来的重要事件.40 五、发行人在全国中小企业股份转让系统挂牌情况.40 六、发行人的股权结构.40 七、发行人子公司、参股公司情况.41 八、发行人主要股东及实际控制人的基本情况.44 九、发行人特别表决权股份或类似安排.45 十、发行人协议控制架构.45 十一、发行人控股股东、实际控制人报告期内违法犯罪情况.46 十二、发行人股本情况.46 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况.61 十四、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签定的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协

6、议，以及有关协议的履行情况.68 十五、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶持股情况.68 十六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在最近两年内变动情况、原因以及对公司的影响.69 十七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人及其业务相关的对外投资情况.70 十八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况.70 十九、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.72 二十、发行人员工及其社会保障情况.73 第五节第五节 业务与技术业务与技术 .7676 一、公司的主营业务、主要产品.76 二、发行人所处行业的基本情