武汉市蓝电电子股份有限公司招股说明书（338页）.pdf

1、1-1-1 证券简称：证券简称：武汉蓝电武汉蓝电 证券证券代码代码：830779 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新四路 28 号武汉光谷电子工业园三期 7 号厂房栋 4 层 01 号 武汉市蓝电电子股份有限公司招股说明书 保荐机构（主承销商）（注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层）本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。武汉市蓝电电子股

2、份有限公司 1-1-2 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。1-1-3 声明声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

3、并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资

4、者造成损失的，将依法承担法律责任。1-1-4 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股 发行发行股数股数 本次初始发行的股票数量为 1,070 万股（未考虑超额配售选择权的情况），本次发行公司及主承销商选择采用超额配售选择权，超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%（即不超过 160.5 万股）。若全额行使超额配售选择权，本次发行股票的数量为1,230.5 万股 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 定价方式定价方式 发行人和主承销商自主协商直接定价 每股发行价格每股发行价格 26.60 元/股 预计发行日期预计发行日期 2023 年 5 月 19

5、 日 发行后发行后总股本总股本 5,720 万股 保荐人、主承销商保荐人、主承销商 长江证券承销保荐有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2023 年 5 月 17 日 注：行使超额配售选择权之前发行后总股本为 5,720 万股，若全额行使超额配售选择权则发行后总股本为 5,880.50 万股 1-1-5 重大事项重大事项提示提示 本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：一、本次发行相关的重要承诺说明一、本次发行相关的重要承诺说明 公司及相关责任主体已就公司本次公开发行

6、股份事项出具了相关承诺，包括关于本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限及减持意向等事项的承诺、关于稳定股价的措施和承诺、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺、关于填补被摊薄即期回报的措施和承诺、关于未能履行承诺约束措施的承诺、重大违法违规行为自愿限售的承诺等。该等承诺具体内容详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“重要承诺”。二、发行前滚存未分配利润的安排二、发行前滚存未分配利润的安排 根据公司 2022 年第一次临时股东大会决议，公司在本次发行完成后，本次发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按其持股比例共享。三、特别风险提示三、特别风险提