中国国际货运航空股份有限公司招股说明书（397页）.pdf

1、 中国国际货运航空股份有限公司（北京市顺义区天竺空港工业区 A 区）首次公开发行 A 股股票招股说明书 保荐人（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座中国国际货运航空股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书 1-1-1 发行概况 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行数量 在符合上市地最低发行比例等监管规定的前提下，公司拟公开发行 A 股股份数量不超过 1,886,387,153 股，

2、即不超过本次发行后公司已发行股份总数的 15%（超额配售选择权行使前）。公司可授权主承销商在符合法律法规及监管要求的前提下行使超额配售选择权，超额发售不超过本次发行股数（超额配售选择权行使前）15%的股份。若公司在本次发行前发生送股、资本公积金转增股本等事项，则发行数量将做相应调整。本次发行采取全部发行新股的方式。最终实际发行数量、超额配售事宜及战略配售比例将根据公司的资本需求情况、公司与监管机构的沟通情况和发行时市场情况确定 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【*】元 预计发行日期【*】年【*】月【*】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 1,257,591

3、.44 万股（行使超额配售选择权之前）本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 一、控股股东中国航空资本、实际控制人中航集团承诺：一、控股股东中国航空资本、实际控制人中航集团承诺：1、自发行人本次发行的股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接和/或间接持有的发行人首次公开发行 A 股股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司持有的该部分股份。2、本公司承诺将严格遵守中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法等法律法规、政策规定及中国证券监督管理委员会审慎性监管的相关要求，根据孰长原则确定锁定期限；上述法律法规及政策规定未来发生变化的，

4、本公司承诺将严格按照变化后的要求确定锁定期限。3、本公司所持股票在上述锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行 A 股股票的发行价；发行人上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价的，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价的，本公司持有发行人股票的锁定期限将自动延长至少 6 个月。4、本次发行上市后，本公司所持发行人股票的相关减持安排将遵守相关法律法规、政策规定和证券交易所业务规则等关于股份减持的相关规定。如监管部门或相关法律法规对本公司持有发行人的股票的流通限制、减持安排另有规定或作出进一步规定，本公司

5、将遵守相应要求。二、公司股东国泰货运、朗星公司、菜鸟供应链、深国际、杭二、公司股东国泰货运、朗星公司、菜鸟供应链、深国际、杭州双百承诺：州双百承诺：中国国际货运航空股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书 1-1-2 1、自发行人本次发行的股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接和/或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业持有的该部分股份。2、本企业承诺将严格遵守中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法等法律法规、政策规定及中国证券监督管理委员会审慎性监管的相关要求，根据孰长原则确定锁定期限；上述法律法规及政策规定

6、未来发生变化的，本企业承诺将严格按照变化后的要求确定锁定期限。3、本次发行上市后，本企业所持发行人股票的相关减持安排将遵守相关法律法规、政策规定和证券交易所业务规则等关于股份减持的相关规定。如监管部门或相关法律法规对本企业持有发行人的股票的流通限制、减持安排另有规定或作出进一步规定，本企业将遵守相应要求。三、公司股东天津三、公司股东天津宇驰承诺：宇驰承诺：1、自发行人本次发行的股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接和/或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业持有的该部分股份。2、本企业承诺将严格遵守中华人民共和国公司法中