保定维赛新材料科技股份有限公司招股说明书（460页）.pdf

1、1-1-1 保定维赛新材料科技股份有限公司（Baoding Visight Advanced Material Technology Co.,Ltd.）（保定市高新区北二环（保定市高新区北二环 6 6801801 号）号）首次公开发行股票 招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）（上海市静安区新闸路 1508 号）声明：声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保定维赛新材料科技股份有限公司招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普

2、通股（A 股）发行股数 不超过 37,159,335 股，占发行后总股本比例不低于 25%，本次发行不涉及原股东公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 148,637,340 股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 具体内容参见本招股说明书“重大事项提示”之“一、股东关于股份锁定及减持意向的承诺”相关内容 保荐人、主承销商 光大证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 保定维赛新材料科技股份有限公司招股说明书（申报稿）1-1-3 声声

3、 明明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化

4、，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。保定维赛新材料科技股份有限公司招股说明书（申报稿）1-1-4 重大事项提示重大事项提示 本公司提醒投资者应特别注意下列重大事项提示，除重大事项提示外，本公司特别提醒投资者应认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”及本招股说明书正文的全部内容。一、股东关于股份锁定及减持意向的承诺一、股东关于股份锁定及减持意向的承诺（一）控股股东、实际控制人苑初明关于股份锁定及减持意向的承诺（一）控股股东、实际控制人苑初明关于股份锁定及减持意向的承诺 1、自

5、发行人首次公开发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司上市前已发行的股份，也不提议由公司回购该部分股份。2、在本人担任发行人的董事、监事、高级管理人员期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份；本人在发行人担任董事/高级管理人员任期届满前离职的，应当在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不得超过本人直接或间接持有本公司股份总数的25%。（2）离职后半年内，不得转让本人直接或间接持有的本公司

6、股份。3、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持有的公司股票锁定期自动延长 6 个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。4、上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理。5、上述股份的流通限制及自愿锁定的承诺不因本人职务变更或离职等原因保定维赛新材料科