侨益物流股份有限公司招股说明书（502页）.pdf

1、 侨益物流侨益物流股份有限公司股份有限公司 Circle Logistics Co.,Ltd.（广东省广州市黄埔区港前路广东省广州市黄埔区港前路 319 号号 201 房房）首次公开发行股票首次公开发行股票招股说明书招股说明书（申报申报稿）稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（深圳市福田区中心四路深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场一座号嘉里建设广场一座 23 层层）侨益物流股份有限公司 招股说明书 1-1-1 本次发行概况本次发行概况 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会的核准。本招股说明书（申声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会的核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股

2、票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数发行股数 本次发行股票数量不超过 3,356.2553 万股，占发行后总股本比例不低于 25%；全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本发行后总股本

3、不超过 13,425.02万股 本次发行前股东所持股本次发行前股东所持股份的流份的流通通限制、股东对限制、股东对所持股份自愿锁定期的所持股份自愿锁定期的承诺承诺 参见本招股说明书“重大事项提示”之“一、关于股份锁定的承诺”保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）东亚前海证券有限责任公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 侨益物流股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计

4、机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。侨益物流股份有限公司 招股说明书 1-

5、1-3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大事项提示。一、关于股份锁定的承诺一、关于股份锁定的承诺（一）（一）发行人控股股东侨益集团作出如下承诺：发行人控股股东侨益集团作出如下承诺：“自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。如因发行人进行权益分配等导致本公司持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份发生变化的，本公司仍将遵守上述承诺。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20

6、 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司持有发行人首次公开发行股票前已发行的公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。如发行人上市后存在利润分配或送配股份等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。若法律、法规或监管部门、证券交易所规定或要求股份锁定期长于上述承诺的，则股份锁定期自动按该等规定或要求执行。”（二）（二）发行人实际控制人、董事长黄一笃发行人实际控制人、董事长黄一笃及实际控制人、董事、总经理彭及实际控制人、董事、总经理彭彪彪作出如下承诺：作出如下承诺：“自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理