广州腾龙健康实业股份有限公司招股说明书（345页）.pdf

1、 广州腾龙健康实业广州腾龙健康实业股份有限公司股份有限公司 Guangzhou Rising Dragon Recreation Industrial Co.,Ltd.（广州经济技术开发区永和经济区永盛路 19 号）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 （申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六至二十六层）本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。广州腾龙健康实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）

2、1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 不超过3,168.00万股，均为新股发行，公司股东不进行公开发售，最终发行数量经中国证监会核准后确定。本次发行股数占发行后总股本的比例不低于25%每股面值 人民币1.00元 发行后总股本 不超过12,672.00万股 每股发行价格【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 保荐机构（主承销商）国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2022年12月21日 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、公司的控股股东、实际控制人彭学文作出如下承诺：、公司的

3、控股股东、实际控制人彭学文作出如下承诺：“1、自公司首次公开发行人民币普通股股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前已直接或间接持有的公司的股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不提议由公司回购该部分股份。2、本人所持的公司股份在前述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于本次公开发行股票的发行价（若发生派发股利、转增股本、增发新股等除权、除息行为的，则发行价应当根据规定进行相应调整）。3、公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于本次发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个

4、交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。如发行价因派发股利、送股、转增股本等原因进行除权、除息行为的，应作相应调整。4、在上述承诺的限售期届满后，本人在担任公司董事期间，每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有公司股份总数的25%。5、若本人在担任董事任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，本人将继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不得超过本人所持公司股份总数的25%；（2）离职后半年内不得转让本人所持公司股份；（3）公司法对董监高股份转让的其他规定。”2、其他三名发起人股东刘学文、戴忠果、郑捷作出如下承诺：、其他三名发起人

5、股东刘学文、戴忠果、郑捷作出如下承诺：“1、自公司首次公开发行人民币普通股股票在证券交易所上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前已直接或间接持有的公司的股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不提议由公司回购该部分股份；2、本人所持的公司股份在前述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于本次公开发行股票的发行价（若发生派发股利、转增股本、增发新股等除权、除息行为的，则发行价应当根据规定进广州腾龙健康实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 行相应调整）。3、公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于本次发行价

6、，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。如发行价因派发股利、送股、转增股本等原因进行除权、除息行为的，应作相应调整。4、在上述承诺的限售期届满后，本人在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有公司股份总数的25%。5、本人在担任董事、高级管理人员任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，本人将继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不得超过本人所持公司股份总数的25%；（2）离职后半年内不得转让本人所持公司股份；（3）公司法对董监高股份转让的