悍高集团股份有限公司招股说明书（619页）.pdf

1、 悍高集团股份有限公司悍高集团股份有限公司 Higold Group Co.,LTD.（佛山市顺德区杏坛镇顺业东路 36 号之一）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 （申报稿申报稿）保荐人（主承销商）中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告之招股说明书作为投资决定的依据。悍高集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-1 发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 发行人本次向社会公众首

2、次公开发行不超过 4,001.00 万股人民币普通股，占发行后总股本的比例不低于 10%，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本发行后总股本 不超过 40,001.00 万股 本次发行前股东所持股本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承所持股份自愿锁定的承诺：诺：具体内容详见本招股说明书“重大事项提示”之“二、公司股东股份锁定及减持意向承诺”的相关内容 保荐人保荐人（

3、主承销商主承销商）国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2022 年【】月【】日 悍高集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-2 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发

4、行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者应当认真阅读发行人公开披露的信息，自主判断企业的投资价值，自主做出投资决策，若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。悍高集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书全文，并应特别注意下列重大事项

5、：一、本次发行前未分配利润的处理一、本次发行前未分配利润的处理 经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司本次发行前的滚存未分配利润，由本次发行后的新老股东按照发行完成后的持股比例共同享有。二、公司股东股二、公司股东股份锁定及减持意向承诺份锁定及减持意向承诺（一一）发行人控股股东关于股份锁定及减持意向的承诺发行人控股股东关于股份锁定及减持意向的承诺 发行人控股股东悍高管理出具关于股份锁定及减持意向的承诺如下：“1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。2、发行人上市后

6、 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司持有的发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。3、本公司锁定期满后两年内减持发行人股份的，减持价格不低于发行价，并承诺发行人的实际控制人不发生变化。如发行人在此期间有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，则本公司减持股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整。本公司在减持发行人股份前，将提前 3 个交易日通知发行人并予以公告。如发生中国证券监督管理委员会及证券交易所规定不得减持股份情形的，本公司不减持发行人股份。4、如因发行人进行资本公积转增股本、送红股等权益分派导致本公司持