数观天下：2023商用密码产业链总览报告（20页）.pdf

1、数 观 天 下BUSINESS REPORT目录目录商用密码产业概述商用密码产品分析商用密码产业链总览 商用密码产业概述商用密码产业概述数观天下 我们认为商用密码市场自2021年开始进入快速增长通道，未来伴随商用密码合规侧要求的持续加深以及应用领域的全面铺开，商用密码渗透率有望自2023年开始加速提升。短期：监管政策催化合规需求商用密码管理条例修订稿 审议通过，商密合规成本增加中期：信创改造带动密码建设直接推动国密改造和信创密码设备替换，间接推动IT升级，拉动配套密码建设长期：数据要素驱动产业升级密码技术伴生数据要素流转，隐私计算有望驱动新一轮行业变革我们假设商用密码需求的核心驱动力来源于数字

2、产业化的发展根据“十四五”国家信息化规划（2020-2025年），数字经济核心产业增加值GDP占比由7.8%提升至10%，则对应2020年和2025年数字产业化市场中由信创改造驱动的占比分别为6.5%和18%，我们由此估算我们由此估算2022年信创产业对数字产业化的贡献率为年信创产业对数字产业化的贡献率为9.6%假设2022年信创密码需求在密码设备市场的占比与信创产业对数字产业化的贡献率相同（9.6%），我们从而测算出2022年信创密码需求约为年信创密码需求约为5.5亿元，在亿元，在2022年信创产业规模中占比约年信创产业规模中占比约0.06%信创改造投入*密码价值量占比狭义商用密码市场规模：

3、180亿元 核心价值：原文散列算法运算+私钥加密 2022市场规模：6亿（IDC，电子签名纯软件市场）2021-2026CAGR：26.4%（IDC）中国市场渗透率：14%相较于全球电子签名市场渗透率：3%（2021年）主要供应商：e签宝、契约锁、法大大电子签名电子签名核心价值：搭载加解密算法，为密码应用提供支撑，产品形式为硬件组件或软硬一体化设备；主要包含密码机、签名验签服务器、时间戳服务器、应用安全网关、VPN等 2022市场规模（估算）：58亿 相较于全球硬件加密市场渗透率：3%主要供应商：板卡三未信安、电科网安、渔翁信息、国芯科技密码服务器信安世纪、吉大正元、格尔软件核心价值：发放、管

4、理数字证书（全国CA机构收入）2022E市场规模：71亿 2020-2022CAGR：13%全国有效数字证书数量：2.83亿 主要供应商：数字认证、江苏智慧数字认证（e签宝持股）、上海CA（泛微持股）、山东云海（法大大持股）核心价值：实现身份管理/单点登录、多因素认证、数字证书、身份治理等功能 2022E市场规模：45亿 2022-2027全球身份认证市场CAGR：17.6%主要供应商：亚信安全、数字认证、吉大正元、格尔软件、信安世纪密码硬件密码硬件/设备市场电子认证服务市场身份认证软件市场设备市场电子认证服务市场身份认证软件市场部分数据来源：西南证券数 商用密码产品概述商用密码产品概述数观天

5、下 密评要求主要厂商使用密码技术的真实性功能来保护物理访问控制身份鉴别信息，保证重要区域进入人员身份的真实性使用密码技术的完整性功能来保证电子门禁系统进出记录的完整性使用密码技术的完整性功能来保证视频监控音像记录的完整性。二级及以上密码模块或通过国家密码管理部门核准的硬件密码产品。测评指标物理和环境安全物理和环境安全门禁系统门禁系统中联创控中星微光电通信远东通信纽创信安拙进通信同方锐安达实智能博西尼神州安付中国船舶天地融纽贝尔光电安辰达实物联网视频系统视频系统密码云芯仁信证数码视讯向芯力中盾安全星网智慧海康威视脉讯科技科达科技随锐科技光电安辰浙江大华中国移动中星电子信长城主要分布部分数据来源：

6、商用密码认证业务官网观 商用密码产品概述商用密码产品概述数观天下 密评要求主要厂商采用密码技术对通信实体进行身份鉴别，保证通信实体身份的真实性。采用密码技术保证通信过程中数据的完整性。采用密码技术保证通信过程中重要数据的机密性。使用密码技术的完整性功能来保证网络边界和系统资源访问控制信息的完整性。测评指标网络和通信安全网络和通信安全采用密码技术对连接到内部网络的设备进行身份鉴别，确保接入网络的设备真实可信。SSL VPN/IPSec VPN 国泰网信海泰方圆华耀科技三未信安得安信息中宇万通数字认证天融信渔翁信息江南科友信大捷安卫士通深信服脉讯科技格尔软件奥联信息东进技术信安世纪迪普科技弗兰科网